リードへの「顧客対応履歴」サブタブの追加方法

「リードの編集: 顧客対応履歴」サブタブを使用して、リードに関連付けられた顧客対応履歴を表示できます。

「顧客対応履歴」サブタブはデフォルトで非表示ですが、アプリケーション・コンポーザを使用してユーザーが使用できるようにすることができます。

「リードの編集」ページに「顧客対応履歴」サブタブを追加する方法を次に示します。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「営業リード」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「顧客対応履歴」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「保存してクローズ」をクリックします。
「完了」をクリックして、ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、リード・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「リード」にナビゲートします。リードを編集し、「リードの編集」ページに「顧客対応履歴」サブタブが表示されていることを確認します。
サンドボックスを公開します。

詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの「サブタブ」のトピックを参照してください。