キャンペーン管理およびレポートの概要

Oracle Eloquaとも呼ばれるOracle Marketing Cloudで作成および更新されたキャンペーンやキャンペーン・メンバーなど、マーケティング関連のデータを営業アプリケーションに格納できます。

キャンペーン関連のデータがOracle Marketing CloudとOracle CX Salesの間で保守および同期されるため、キャンペーン管理およびレポートが大幅に向上します。

マーケティング・キャンペーンおよびキャンペーン・メンバーに関する有用な情報を「キャンペーン」ユーザー・インタフェースから表示できます。キャンペーンUIによって、キャンペーンの有効性が可視化されて営業プロセスをサポートできます。たとえば、特定のリードや担当者に関連するキャンペーンおよびキャンペーン・メンバーを表示して、営業をクローズするための重要なインサイトを得ることができます。

さらに管理者は、「リード」および「担当者」ユーザー・インタフェース・ページに「キャンペーン」サブタブおよび「キャンペーンに追加」ボタンを表示し、このサブタブに、マーケティング・キャンペーンに関するデータを表示して、関連するリードや担当者をキャンペーンに追加できます。機能セキュリティ権限MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBERが、目的のユーザーまたはロールに割り当てられている必要があります。

ノート:

ユーザーが他のオブジェクトにロールを追加せずにマーケティング・キャンペーンにのみアクセスできるようにする場合は、カスタム・アクセス・グループを作成できます。アクセス・グループは、ユーザーにデータ権限を付与する代替方法であり、事前定義済のデータ・セキュリティ・ポリシーによって提供されるものとは異なるアクセス・パスを使用します。詳細は、『Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの「カスタム・アクセス・グループの作成」のトピックを参照してください。

このトピックでは、アクセス・グループを作成する方法、オブジェクト共有ルールを作成してグループ・メンバーにオブジェクト・データへのアクセス権を付与する方法、およびグループにメンバーを追加する方法について説明します。オブジェクト共有ルールには、キャンペーン・レコードへのフル・アクセス権を付与するすべてのマーケティング・キャンペーン事前定義ルールを使用します。グループ・メンバーシップ・ルールを作成して、ユーザー名、ロール、組織などに基づいてアクセス・グループにメンバーを追加できます。詳細は、『Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの「カスタム・アクセス・グループに対するメンバーシップ・ルールの作成」のトピックを参照してください。

営業アプリケーション内の次の場所から、担当者またはリードをマーケティング・キャンペーンに追加できます。

「担当者の編集」ページの「キャンペーン」サブタブ
「リードの編集」ページの「キャンペーン」サブタブ
「キャンペーンの表示」ページの「キャンペーン・メンバー」サブタブ
ワークスペースでの担当者およびリードの保存済検索ページ

キャンペーン要約データを使用して、関連するリード、担当者、商談および売上金額を表示します。「キャンペーン・メンバー」サブタブを使用して、担当者およびリードをマーケティング・キャンペーンに追加し、すでに追加されている担当者またはリードのみを表示できます。キャンペーンへの応答の合計数は、マーケティング・キャンペーンに応答したキャンペーン・メンバーの合計数を表し、「分析」サブタブからのみ表示できます。キャンペーン・メンバーには、マーケティング・キャンペーンに送信または応答されたリードまたは担当者が含まれ、ステータスは「応答済」または「送信済」になります。応答は、キャンペーン・メンバーが同じキャンペーンに複数回応答した場合でも、1回のみカウントされます。