リードの「キャンペーン」サブタブおよび「キャンペーンに追加」ボタンの有効化

「リードの編集: キャンペーン」サブタブを使用して、リードに関連付けられたキャンペーンを表示します。「キャンペーン」サブタブおよび「キャンペーンに追加」ボタンはデフォルトで非表示になっていますが、アプリケーション・コンポーザを使用してユーザーが使用できるようにすることができます。

その後、ユーザーは、「名前」、「タイプ」、「開始日」、「終了日」、「最終更新日」および「ステータス」の各属性で「キャンペーン」サブタブをフィルタできます。

「リードの編集」ページで「キャンペーン」サブタブ・リストおよび「キャンペーンに追加」ボタンを公開する前に、目的のユーザーまたはそのロールに機能セキュリティ権限MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBERが割り当てられるようにします。または、ユーザーに他のオブジェクトへの追加のロールを付与せずにマーケティング・キャンペーンのみにアクセスできるようにする場合は、『CX Sales and B2B Serviceの保護』ガイドの「カスタム・アクセス・グループの作成」のトピックで説明されているように、カスタム・アクセス・グループを作成できます。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「営業リード」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「キャンペーン」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「サブタブ・リージョン」で、新しく追加した「キャンペーン」サブタブ・アイコンを選択します。
Fuseリード・キャンペーン概要リージョンの横にある鉛筆アイコンをクリックします。
「詳細フォームの構成: ボタンおよび処理」リージョンから、「キャンペーンに追加」を「使用可能なボタン」から「選択したボタン」ウィンドウに移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「完了」をクリックして、ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、リード・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「リード」にナビゲートします。リードを編集し、「リードの編集」ページに「キャンペーン」サブタブと「キャンペーンに追加」ボタンの両方を表示できるようにします。
サンドボックスを公開します。

詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの「サブタブ」のトピックを参照してください。