キャンペーンの「キャンペーン・メンバー」サブタブ、「リードの追加」ボタンおよび「担当者の追加」ボタンの有効化

「キャンペーン・メンバー」サブタブを使用して、担当者およびリードをマーケティング・キャンペーンに追加し、すでに追加されている担当者またはリードを表示できます。

「キャンペーン・メンバー」サブタブは、「リードの追加」ボタンおよび「担当者の追加」ボタンとともにデフォルトで非表示になっていますが、アプリケーション・コンポーザを使用してユーザーが使用できるように設定できます。

「キャンペーンの表示」ページで「キャンペーン・メンバー」サブタブを公開する方法を次に示します。ステップには、「キャンペーン・メンバー」サブタブで「リードの追加」ボタンおよび「担当者の追加」ボタンを公開する方法も含まれています。

ノート:

機能セキュリティ権限MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBERが、目的のユーザーまたはそのロールに割り当てられていることを確認します。または、ユーザーに他のオブジェクトへの追加のロールを付与せずにマーケティング・キャンペーンのみにアクセスできるようにする場合は、『CX Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの「カスタム・アクセス・グループの作成」のトピックで説明されているように、カスタム・アクセス・グループを作成できます。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「キャンペーン」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「キャンペーン・メンバー」を「使用可能なサブタブ」ウィンドウから「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。

次のステップに従って、「キャンペーン・メンバー」サブタブで「リードの追加」ボタンおよび「担当者の追加」ボタンを公開します。
「サブタブ・リージョン」で、新しく公開された「キャンペーン・メンバー」アイコンを選択します。
キャンペーン・メンバー・リージョンの横にある鉛筆アイコンをクリックします。
「詳細フォームの構成: ボタンおよび処理」リージョンから、「リードの追加」と「担当者の追加」の両方を「使用可能なボタン」から「選択したボタン」ウィンドウに移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「完了」をクリックして、ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、キャンペーン・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「キャンペーン」にナビゲートします。キャンペーンを表示し、「キャンペーンの表示」ページに「キャンペーン・メンバー」サブタブと「リードの追加」ボタンおよび「担当者の追加」ボタンを表示できることを確認します。
サンドボックスを公開します。

詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの「サブタブ」のトピックを参照してください。