ユーザーがお気に入りレコードをマークする方法

営業担当は、レコードを見つけやすいように、レコードをお気に入りとしてマークできます。営業担当がお気に入りレコードをマークする手順は、次のとおりです。

レコードの編集ページでお気に入りアイコンをクリックします。
ワークスペースで、オブジェクトのリスト・ページにあるレコードのお気に入りアイコンをクリックします。

ノート:
ワークスペースでお気に入り機能を有効にする必要があります。関連トピック「レコードにすばやくアクセスするための「お気に入り」フィールドの有効化」を参照してください。

営業担当がすべてのお気に入りのリストを表示するには、グローバル・ヘッダーの「お気に入りおよび最近の項目」アイコンをクリックします。

現在、営業担当は次についてお気に入りをマークできます。

お気に入りは、CX Sales MobileおよびSales for Microsoft 365でも使用できます。