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担当者に対する「アカウント」フィールドの必須化

アカウントが担当者に常に関連付けられると確信できるように、営業担当が担当者を作成するときに「アカウント」フィールドを必須にする必要がある場合があります。 デフォルトでは、担当者の作成時に「アカウント」フィールドは必須ではありません。

アプリケーション・コンポーザを使用して、フィールドを必須として設定します。

1. アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。

2. 「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。

3. ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開して、「担当者」を展開します。

4. 「ページ」ノードをクリックします。

5. 「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。

6. 「担当者の作成」レイアウト・リージョンで、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。

7. 「作成レイアウト」ページで、「アカウント」リンクをクリックします。

8. 「UIプロパティの編集: アカウント」ダイアログ・ボックスの「レイアウト・プロパティ」セクションで、「必須」フィールドを「はい」に設定します。

9. 「保存して閉じる」をクリックします。

10. 「作成レイアウト」ページで「完了」をクリックします。

11. 会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。