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非アクティブなデータのパージ

非アクティブな販売パーティ・レコード(アカウントおよび担当者)をパージできます。

無効なアカウントおよび担当者レコードのパージ

ユーザーがアカウントまたは担当者を削除すると、レコードは無効になります。 これらの無効なレコードをパージして、アプリケーションで累積されないようにできます。 または、データ保護規則に準拠するためにパージが必要な場合があります。

パージできる内容は次のとおりです:

  • 営業コンテキスト内の無効なレコード
    ノート: パートナ・オブジェクトが販売に関連していないため、非アクティブなパートナ・レコードはパージできません。
  • 非アクティブおよび関連するマージ済販売アカウントおよび担当者は、使用が1つのみです。 使用目的が複数ある非アクティブなアカウントおよび担当者の例を次に示します:
    • サプライヤ担当でもある担当者
    • 請求アカウント使用状況もある販売アカウント
  • 次の販売アカウント・レコード・タイプをパージできます:
    • SALES_PROSPECT
    • SALES_ACCOUNT
  • 次の営業担当者レコード・タイプをパージできます:
    • CONTACT
    • ORG_CONTACT
    • CUSTOMER_CONTACT
    • SALES_PROSPECT
    • SALES_ACCOUNT

無効なアカウントおよび担当者レコード参照のパージ - 識別子または名前のように - また、次のような他のOracle CXアプリケーションの参照も削除されます:

  • 商談
  • リード
  • キャンペーン
  • テリトリ
  • 資産
  • ディール
  • 見積
  • アクティビティ
  • ノート
  • 予測
  • ビジネス・プラン
  • 契約

これらのフローでは、パージされたレコードはアプリケーション・ページ、webサービス・レスポンスまたはBIレポートに表示されなくなります。

ノート: マージされたレコードは、マスター(サバイバ)パーティが非アクティブになった場合にのみパージできます。

非アクティブ・レコードをパージするためのプロファイル・オプションの設定

非アクティブなレコードのパージを有効化および管理するには、次の2つのプロファイル・オプションを使用します:

  • ORA_HZ_ENABLE_PURGE: このプロファイル・オプションを使用すると、非アクティブなレコードのパージが有効になります。 デフォルトでは、このプロファイル・オプションは「いいえ」に設定されています。
  • ORA_HZ_PURGE_MIN_AGE: このプロファイル・オプションは、非アクティブなレコードをパージできるまでの日数を指定します。 デフォルトでは、このプロファイル・オプションの値は30日です。

    プロファイルORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値は、「パーティ・パージ・アクティビティの管理」ページの最短経過時間として表示されます。 また、「パージ・フィルタの作成」ページの「経過期間」フィールドのデフォルト値でもあります。 プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値を変更して、「経過期間基準」フィールドのデフォルト値を変更します。

これらのプロファイル・オプションは、「設定および保守」で「管理者プロファイル値の管理」タスクを使用して有効にできます。

フィルタの設定とデータのパージ

レコードをパージするには、フィルタ基準を作成する必要があります。 パージされるレコードは、フィルタ基準に基づいて選択されます。 したがって、フィルタの作成をスキップしてレコードのパージに進むことはできません。 選択したレコードを即時にパージするか、「非アクティブ・パーティ・レコードのパージ」スケジュール済プロセスをスケジュールして、後で非アクティブ・レコードをパージできます。 レコードをパージするには、フィルタ基準を作成する必要があります。

  1. 「設定および保守」で、次に移動: 販売オファリング 営業基盤機能領域 「パーティ・パージ・アクティビティの管理」タスク.
    ノート: 「パーティ・パージ・アクティビティの管理」ページの「パージ使用可能」フィールドには、非アクティブなレコードをパージできるかどうかが示され、「最小経過期間」フィールドには、非アクティブなレコードをパージできるまでの最小日数が示されます。 必要に応じて、このトピックで前述したプロファイル・オプションを使用して、これらのプロファイル・オプション値を変更します。
  2. 「アクション」>「作成」をクリックして、パージ・フィルタを作成します。
  3. 必要に応じて、パージ・フィルタ基準を指定するか、既存のフィルタ基準を変更します。 削除された同じ日にレコードをパージするには、フィルタ基準で「年齢」を指定し、プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値を -1に指定します。
    ノート: 「経過期間基準」フィールドに指定した数値より小さい数値は指定できません。 この年齢調べ値を減らすには、プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値を小さい数値に変更します。

    「アクション」>「編集」をクリックして、既存のフィルタ基準を編集できます。 または、「アクション」>「削除」をクリックして既存のフィルタを削除します。

  4. 「使用可能」オプションを選択して、レコードのフィルタリングおよびパージにフィルタ基準を使用できるようにします。

    このオプションを選択せず、単にフィルタを保存すると、フィルタ基準は保存されますが、レコードのフィルタおよびパージは実行できません。

  5. 現在フィルタ基準に一致するすべてのレコードを即時にパージする場合は、「パージ」をクリックします。 または、「保存してクローズ」をクリックしてフィルタ基準を保存し、「非アクティブ・パーティ・レコードのパージ」スケジュール済プロセスの次回実行時にレコードをパージします。
    注意: パージされたレコードは、「パーティ・パージ・アクティビティの管理」ページのプレビュー・セクションに表示されたレコードと同じではない可能性があります。 パージされるレコードは、スケジュール済プロセスの実行時にフィルタ基準と一致するレコードです。

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