複数のビジネス・ユニットの設定ステップの概要

営業アプリケーションで複数のビジネス・ユニット(BU)の実装を開始する前に、すべてのステップおよび使用可能なオプションを考慮する必要があります。

営業で複数BU機能を設定するステップの概要と、各ステップの詳細の参照先を次に示します。複数BUのサポートに対して有効にする製品またはビジネス・オブジェクトに応じて、これらすべてのステップが必要な場合もあれば必要でない場合もあります。

ノート:

販売における複数BUの設定を目的として、Oracleでは、法的エンティティ、法的部門および組織を含む会社の基本的な企業体系がすでに設定されていることを前提としています。詳細は、『CX Sales実装スタート・ガイド』を参照してください。

ステップ	説明	詳細の参照先
複数BU機能を有効にするための営業プロファイル・オプションの設定	複数BU機能を有効にするには、2つのプロファイル・オプションを設定します。	「営業のビジネス・ユニット・プロファイル・オプションの設定」のトピックを参照してください
追加のBUの作成	「設定と保守」作業領域で追加のビジネス・ユニットを定義します。企業設定の一環としてすでにこれを実行している場合は、このステップをスキップできます。	「ビジネス・ユニットの定義」のトピックを参照してくださいガイド『Oracle Applications Cloud企業体系の理解』
ビジネス・ユニット機能の設定	ビジネス機能は、ビジネス・ユニットがどのように使用されるかを示します。ビジネス・ユニット機能を設定する必要があります。ビジネス・ユニット設定の一環としてすでにこれを実行している場合は、このステップをスキップできます。	「ビジネス・ユニット機能の設定」のトピックを参照してください
セット対応参照データの作成	BU別に参照データをパーティション化する場合は、オブジェクトのセット対応属性に対して追加の参照データ・セットを作成する必要があります。	次のトピックを参照: 参照データ管理の概要参照データ・セットの作成
ビジネス・ユニットへのデフォルトの参照データ・セットの割当	データをパーティション化するBUごとに、デフォルトの参照データ・セットを割り当てます。	「ビジネス・ユニット・セット割当の指定」のトピックを参照してください
リソース組織を使用した営業リソースとBUの関連付け	ほとんどの営業リソースは単一のBUに関連付けられますが、オーバーレイ・チームでは複数のBUの操作が必要になることがあります。営業チーム・メンバーを1つ以上のBUに関連付けることができます。	次のトピックを参照: 営業リソースおよび複数のビジネス・ユニットの概要リソース組織と複数のビジネス・ユニットの関連付け『Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの「複数のビジネス・ユニットおよびデータ・アクセス」
BUとテリトリの関連付け	テリトリ内の営業チーム・メンバーをBU別に割り当てる場合は、ビジネス・ユニット・ディメンションをテリトリに割り当てることができます。	次のトピックを参照: ビジネス・ユニットで定義されたテリトリ営業組織をモデル化する方法テリトリ・ディメンションの設定方法
リードおよびパートナによる複数BUの使用の有効化	リード属性および一部のパートナ属性をBUレベルで指定できます。アプリケーション・コンポーザを使用して、リードUIの「ビジネス・ユニット」フィールドを有効にします。	次のトピックを参照: リードの複数のビジネス・ユニットの概要リードのビジネス・ユニット・プロパティの設定リードへのビジネス・ユニット・フィールドの追加
商談による複数BUの使用の有効化	BUレベルで商談属性を指定します。アプリケーション・コンポーザを使用して、商談UIの「ビジネス・ユニット」フィールドを有効にします。	次のトピックを参照: 商談の複数のビジネス・ユニットの概要商談のビジネス・ユニット・プロパティの設定商談へのビジネス・ユニット・フィールドの追加
商談またはリードの別のBUへの移動	「リードおよび商談ビジネス・ユニット・データの移行」スケジュール済プロセスを実行します。	この章の「リードおよび商談BUデータの移行」を参照してください。
会社定義のBU固有のビジネス・プロセスおよびUIレイアウトの実装	Oracle Application Composerを使用して、様々なBUのUIレイアウト、ワークフロー、検証およびトリガーを定義および管理します。	『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドおよびこのガイドのビジネス・オブジェクトの拡張に関する章を参照してください