商談でのパートナおよびパートナ販売実績の手動割当の概要
手動で商談チームにパートナを追加したり、パートナを削除することができます。 また、商談のパートナに非売上販売実績を割り当てることもできます。 パートナ割当および販売実績割当は、特定のルールに従います。
商談へのパートナ割当
商談へのパートナ割当では、次の動作に注意してください。
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パートナ・リソースが商談の非売上実績を受け取る場合は、商談チームから削除できません。 パートナを削除するには、最初に、割り当てられている実績割当を削除する必要があります。
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パートナ組織が商談から削除され、そのパートナ組織のリソースが商談の販売実績を受け取っていない場合、すべてのパートナ・リソース(存在する場合)が商談チームから自動的に削除されます。
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タイプが「パートナ」または「パートナ・プログラム」のテリトリは商談に割り当てられません。
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リソースの値リストには、パートナ組織がすでに商談に関連付けられているパートナ・リソースのみが表示されます。
販売実績およびパートナ
販売実績を受け取るパートナの次の動作に注意してください。
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パートナ・リソースは、商談売上の非売上実績のみを受け取ることができます。
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パートナ・リソースの販売実績を選択する場合、パートナ組織が売上明細に関連付けられているパートナ・リソースのみが販売実績の対象となります。
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パートナ・リソースはディール保護の対象ではありません。