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機械翻訳について

営業リード参照

ドロップダウン・リストから簡単に選択できるよう使用される参照は、フォームへのデータ入力プロセスを高速化するために、リード管理機能に組み込まれています。 また、コードのセットとその翻訳された意味を表示するために、アプリケーションでも使用されます。

たとえば、製品チームは、表の列に値「Y」と「N」を格納できます。 これらの値を表示する際には、かわりに「はい」または「いいえ」(あるいはそれらに相当する翻訳値)を表示することが必要な場合もあります。 関連コードの各セットは、参照タイプとして識別されます。

リード参照

参照タイプは、「営業リード標準参照の管理」など、関連する参照のグループを含むタスクを使用して分類されます。 各タスクでは、特定の参照タイプのみにアクセスできます。 リードに関連する参照タイプにアクセスするには、「設定と保守」作業領域から「営業リード標準参照の管理」タスクを使用します。 汎用タスクでは、「共通参照の管理」タスクに関連付けられているすべての共通参照など、ある種類のすべての参照タイプにアクセスできます。

ノート:

アプリケーション内の参照が標準、共通またはセット対応の参照ビューで使用可能な場合、参照はアプリケーションの中心であり、簡単に管理できます。 ただし、特定のアプリケーション・ビューで定義された参照は、そのアプリケーションで提供される次の手順によってのみ管理できます。

次の表は、リード参照名(アプリケーションでは参照タイプと呼ばれます)、その値およびその摘要を示しています。

参照タイプ

参照値

説明

リード・アクセス・レベル(MKL_ACCESS_LEVEL)

  • フル

  • 表示専用

チーム・メンバーが特定の営業リードに対して実行できる処理のアクセス・レベルを指定します。

「フル」アクセス・レベルでは、ユーザーは個々のリソースを追加または削除するか、任意のメンバーのアクセス・レベルを更新して、チームを更新できます。

リード受入ステータス(MKL_LEAD_ACCEPTED_FLAG)

  • いいえ

  • はい

リードが営業部門によって受け入れられたかどうかを示すステータス。

リード割当モード(MKL_LEAD_ASGNT_STATUS_CODE)

  • 両方

  • ルール・ベース割当

  • テリトリ・ベース割当

リード割当がルール・ベース、テリトリ・ベースまたは両方のタイプのルールに基づいているかどうかを決定します。

リード割当プロセス・タイプ(MKL_ASGN_JOB_TYPE)

  • 割当

  • 評価

  • ランキング

  • スコアリング

割当マネージャでサポートされているリード処理タイプ。

リード割当ステータス(MKL_LEAD_ASGNT_STATUS_CODE)

  • 割当済

  • 再割当済

  • 却下済

営業チーム・リソースが割り当てられているかどうかを示す割当ステータス。

簡易ページでのリード表示(MKL_FUSE_DASHBOARD_DISPLAY)

  • リード

簡易ページ・ダッシュボードでリードを表示可能にします。

リード処理アクティビティ進捗ステータス(MKL_LEAD_SCHEDULE_STATUS)

  • 完了

  • エラーありで完了

  • 新規

  • 進行中

  • スケジュール済

リードの現在および処理終了ステータスを示す進捗の詳細。

リード処理アクティビティ・スケジュール・モード(MKL_LEAD_SCHEDULE_MODE)

  • 即時

  • スケジュール日

  • 繰返し

リード処理アクティビティのスケジューリング・オプション。

リード処理繰返し頻度(MKL_WAIT_LAG_UNITS)

  • 日数

  • 月数

  • 週数

  • 年数

リード処理アクティビティ間の時間間隔。

リード・プロセス・スケジューリング演算子(MKL_SCH_OPERATORS)

  • 次と等しい

  • 次より大きい

  • 次以上

  • 次より小さい

  • 以下

リード処理スケジューリング・オプションに使用される演算子。

リード再割当ステータス(ORA_MKL_LEAD_REASSIGN_STATE)

  • N

  • R

  • T

  • Y

テリトリ・ベースの割当ジョブまたはリソース・ベースの割当ジョブのみによって再割当されたリードの再割当ステータス値。

再割当インジケータは次のように設定されます。

  • リード割当ジョブによってリードが処理された場合は、N

  • リード割当ジョブによってリード・リソース・ベースの割当が完了した場合は、R

  • リード割当ジョブによってリード・テリトリ・ベースの割当が完了した場合は、T

  • リード割当ジョブでリードが処理されている場合は、Y

リード登録承認ステータス(MKL_DEAL_APPROVAL_STATUS)

  • 承認済

  • 承認待ち

  • 却下済

  • 発行済

パートナによって登録されたリードの承認ステータス。

リード登録済ステータス(MKL_LEAD_REGISTERED)

  • いいえ

  • はい

パートナ・リードが登録済かどうかを示すステータス。

リード検索フィルタ・レコード・セット(MKL_LEAD_SRCH_GROUP)

  • 自分が表示できるすべてのレコード

  • 自分のテリトリ階層内のレコード

  • 自分のテリトリ内のレコード

  • 自分が所有するレコード

  • 自分がチームの一員であるレコード

  • 自分の部下がチームに属するレコード

リード検索用のレコード表示フィルタです。

ノート:

組織またはライン・マネージャの階層内のリソースである部下を含むレコード・セットは、マネージャのみが使用できます。

リード・ステータス(MKL_LEAD_STATUS)

  • 変換済

  • 適格

  • 取下げ済

  • 不適格

リードで実行される特定の処理に基づいたリード・ステータス値。 リード・ライフサイクルのマイルストンをマークするために使用されます。

リード取下げ事由(MKL_RETIRE_REASON_CD)

  • 重複するリード

  • 購買関心なし

リードの取下げの可能な事由。 取り下げられたリードはクローズ済リードとみなされます。

リードの「はい」または「いいえ」インジケータ(MKL_YES_NO_REVERSE)

  • はい

  • いいえ

反対の意味を持つ「はい」または「いいえ」を示す一般ステータス。

推奨済リード・アクション・タイプ(MKL_SPD_ACTION_TYPE)

  • リードの受入

  • キャンペーンの作成

推奨済リードで実行する処理のタイプ。

AI更新実施者列しきい値モード(ORA_ZCA_AI_WHO_THRESHOLD_MODES)

  • オフ

  • 5

  • 10

  • 25

  • 50

リードの「AIリード・スコア」の変化、または商談の予測受注確度のパーセントしきい値です。 しきい値を超過すると、「最終更新日」フィールドが更新されます。

セットIDリード参照

次の表は、リード・セットID参照タイプ、その値およびその摘要を示しています。 リードに関連する参照タイプにアクセスするには、「設定と保守」作業領域から「セットが使用可能な参照の管理」タスクを使用します。

参照タイプ

参照値

説明

リード評価予算ステータス(MKL_LEAD_BUDGET_STATUS_SETID)

  • 承認済

  • 待ち状態

  • 不明

顧客予算の承認ステータス。 データは、リード評価ステータスの査定に使用されます。

リード・ランク(MKL_LEAD_RANK_SETID)

  • コールド

  • ホット

  • ウォーム

リード品質および優先順位付けのメジャーとして使用されるリード・ランク値。

リード再割当事由(MKL_LEAD_REASSIGN_REASON_SETID)

  • アクティビティなし

  • その他

  • 作業負荷

リードの再割当に指定される可能な事由。

リード却下事由(MKL_REJECT_REASON_SETID)

  • 重複するリード

  • 担当者への連絡に失敗

  • 不正なデータ

リードの却下に指定される可能な事由。 却下されたリードは、再割当または取下げを行うことができます。

リード取下げ事由(MKL_RETIRE_REASON_CD_SETID)

  • 重複するリード

  • 購買関心なし

リードの取下げの可能な事由。 取り下げられたリードはクローズ済リードとみなされます。

リード登録タイプ(MKL_DEAL_TYPE_SETID)

  • 共同販売

  • 照会

  • 再販

パートナに使用可能なリードのタイプ。

リード・ソース・チャネル(MKL_LEAD_CHANNEL_SETID)

  • ダイレクト・メール

  • Eメール

  • FAX

  • マーケティング・クラウド

  • 電話

  • 訪問販売

  • ソーシャル

  • Company web site

  • ワイヤレス・メッセージ

  • モデル・ベースの予測

  • ルール・ベースの予測

リード生成の責任を負うソース・チャネル。

リード時間枠(MKL_LEAD_TIMELINE_SETID)

  • 3か月

  • 6か月

  • 9か月

  • 12か月

  • 15か月

  • 18か月

オファーされる製品およびサービスの一般的な営業サイクル期間と通常一致するリード・サイクル期間。

ディール登録参照

次の表は、ディール登録参照名(アプリケーションでは参照タイプと呼ばれます)、その値およびその摘要を示しています。

参照タイプ

参照値

説明

ディール登録アクセス・レベル(ORA_MKL_DEAL_ACCESS_LEVEL)

  • 編集

  • フル

  • 表示専用

チーム・メンバーがディール登録に対して実行できる処理のアクセス・レベルを指定します。

「フル」アクセス・レベルでは、ユーザーは個々のリソースを追加または削除するか、任意のメンバーのアクセス・レベルを更新して、チームを更新できます。

ディール登録割当モード(ORA_MKL_DEAL_ASSIGN_MODE)

  • 両方

  • ルール・ベースの割当のみ

  • テリトリ・ベースの割当のみ

ディール登録割当がルール・ベース、テリトリ・ベースまたはそれら2つの組合せのいずれであるかを決定します。

ディール登録否認事由(ORA_MKL_DEAL_REJECT_REASON)

  • 重複

  • 不適格な顧客

  • 不適格なパートナ

ディール登録要求の否認の可能な事由。

ディール登録差戻事由(ORA_MKL_DEAL_RETURN_REASON)

  • 不完全な顧客情報

  • 不適格な製品

  • 不十分な数量

発行済ディール登録要求の差戻の可能な事由。

ディール登録検索フィルタ・レコード(ORA_MKL_DEAL_SRCH_RECORD_SET)

  • 自分が表示できるすべてのレコード

  • 自分が所有するレコード

  • 自分の承認待ちのレコード

ディール登録フィルタリング用のレコード表示フィルタを指定します。
ワークスペースのディール登録フィルタ・レコード・セット(ORA_MKL_DEAL_WRKSPC_RECORD_SET)
  • 自分が表示できるすべてのレコード
  • 自分がチームの一員であるレコード
  • 自分が所有するレコード
 ワークスペース検索に固有のディール登録フィルタリング用のレコード表示フィルタを指定します。

ディール登録ステータス(ORA_MKL_DEAL_REG_STATUS)

  • 承認

  • ドラフト

  • 失効済

  • 承認待ち

  • 却下済

  • 差戻済

  • 取下げ

パートナが登録したディールで実行される特定の処理に基づいたディール登録ステータス値。 ディール登録ライフサイクルのマイルストンをマークするために使用されます。

ディール登録ディール・タイプ(ORA_MKL_DEALREG_DEAL_TYPE)

  • 既存

  • 新規

パートナが登録用に発行しているディールのタイプを示します。

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