営業リード・プロファイル・オプション

リード割当

次の表は、リードのリード・ステータス、ランク、スコア、リソースおよびテリトリの割当に影響するプロファイル・オプションを示しています。これらのプロファイル・オプションを設定する前に、「リード処理の割当マネージャの構成」設定タスクにリストされているタスクを実行する必要があります。そこから、ランク、評価ステータス、リソースなどの候補オブジェクトのリードへの割当をレビューおよび更新できます。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
リードの評価の割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_QUAL_RULE)	なし	リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従ってリード・ステータスを割り当てます。
リードのランキングの割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_RANK_RULE)	なし	リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従ってリード・ランクを割り当てます。
ルール・ベースのリード割当の割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_MATCHING_RULE)	なし	リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従って営業チーム・リソースを割り当てます。
リードのスコアリングの割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_SCORE_RULE)	なし	リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従ってスコアを割り当てます。
テリトリ・ベースのリード割当の割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_RULE)	なし	リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従って、テリトリ・ベースの割当を使用して導出されたテリトリをさらにフィルタします。
リード割当モード(MKL_LEAD_DEFAULT_ASGN_MODE)	両方	即時または自動リード割当で使用可能なデフォルトの割当モード・タイプを指定します。 UIでリードの割当処理を選択すると、即時割当が実行されます。
リード・バッチ再割当(MKL_LEAD_BATCH_ASSIGNMENT)	N	リード自動再割当以外に、バッチ・リード再割当を使用可能にします。

リード評価およびアセスメント

次の表は、リードの評価およびアセスメントに影響するプロファイル・オプションを示しています。これらのプロファイル・オプションを設定する前に、リードのアセスメント参照データの構成設定タスクにリストされているタスクを実行する必要があります。そこから、営業オブジェクトの査定および評価に使用するテンプレートを構成するための設定を定義および管理します。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
リード・アセスメント使用可能(MKL_LEAD_ASSESSMENT_TEMPLATE)	なし	リードを評価する際に役立つよう収集された事前定義済の質問および回答のセットを含む、「評価」タブの表示を有効にします。
拡張リード評価使用可能(MKL_LEAD_QUALIFICATION_TEMPLATE_PROFILE)	なし	質問、考えられる回答および質問表フィードバックのコレクションを表示するテンプレート名を指定して、拡張リード評価を有効にします。
評価テンプレート当たり複数アセスメント使用可能(MOW_MULTIPLE_ASSESSMENTS_ENABLED)	いいえ	値を「はい」に設定すると、同じリード評価テンプレートの複数評価を実行する機能が有効になります。この設定はデフォルトでは有効になっていません。
AI更新実施者列しきい値(ORA_ZCA_AI_UPDATE_WHO_THRESHOLD)	5	リードの「AIリード・スコア」フィールドと商談の予測受注確度フィールドの両方を追跡するパーセントしきい値を指定します。このプロファイル・オプションは、デフォルトで5パーセントに設定されます。これらのフィールドのいずれかのスコアがプロファイル・オプションで指定したパーセントしきい値を超えると、リードまたは商談のレコードの「最終更新日」フィールドが更新されます。

リード更新および属性マッピング

次の表は、リードの更新およびリードから商談への属性マッピングに影響するプロファイル・オプションを示しています。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
リードへの製品の追加および編集使用可能(MKL_LEAD_PRODUCTS_ENABLED)	Y	リードに対して製品を追加または編集する機能を有効にします。リードに対して製品グループを追加または編集する機能は、デフォルトで有効になっています。
デフォルト・リード通知プロセスの使用(MKL_LEAD_OOTB_NOTIFICATION)	N	デフォルトのリード通知ビジネス・プロセスを使用するかどうかを指定します。デフォルト・プロセスの場合は「はい」に設定し、ユーザー定義プロセスの場合、または通知が予定されていない場合は「いいえ」に設定します。
リードからのアカウントおよび担当者の作成(ORA_MKL_LEAD_ACT_CON_CREATE)	両方	リード変換中のデフォルト設定として、アカウントの作成、担当者の作成、アカウントと担当者の両方の作成または作成なしを有効にします。デフォルト値は両方の作成です。
直接リードから商談へのマッピング(MKL_DIRECT_LEAD_TO_OPTY_MAPPING_NAME)	Copy Lead To Opportunity Map	アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、直接リードを商談に変換する際にオブジェクトおよび属性のマップに使用されます。
リードからアカウントへのマッピング(MKL_LEAD_TO_ACCOUNT_MAPPING_NAME)	Standard Copy Lead To Account Map	「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、リードを商談に変換する場合のアカウントの作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。
リードから担当者へのマッピング(MKL_LEAD_TO_CONTACT_MAPPING_NAME)	Standard Copy Lead To Contact Map	「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、リードを商談に変換する場合の担当者の作成中に、オブジェクトおよび属性をマップします。
リードからディール登録へのマッピング(MKL_LEAD_TO_DEAL_MAPPING_NAME)	Copy Lead To Deal Registration Map	リードをディール登録に変換する際に属性のコピーに使用するマッピング・ファイル名を指定します。

パートナ・リードおよびディール登録

次の表は、営業パートナ・リード、ディール登録およびディール割当に影響を与えるプロファイル・オプションを示しています。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
パートナ担当者追加使用可能(MKL_ADD_PARTNER_CONTACT)	Y	パートナ担当者がリードに追加されたときに、プライマリ・パートナ担当者をリード・チームに自動的に追加するかどうかを指定します。デフォルト値は「Y」です。
リード登録承認管理者(MKL_LEAD_REGISTRATION_APPROVAL_ADMIN_PROFILE)	なし	通知への応答に適格で、承認構成を変更できる承認者を決定できない場合、通知の受信者を選択します。
ディール登録失効日数(MKL_DEAL_REG_EXPIRATION_DATE)	90	ディール登録失効日を導出するために使用する、ディール登録作成日後の日数を指定します。
ディール登録に対するリソース営業チーム・アクセス・レベルのデフォルト(MKL_DEAL_DEFAULT_SALES_TEAM_ACCESS_LEVEL)	200	ディール登録営業チームに追加したリソースのデフォルト・アクセス・レベルを指定します。次の値は、チームのアクセス・レベルを表します。 100 = 表示専用 200 = 編集 300 = フル
ディール登録問合せデフォルト日数(MKL_DEAL_SEARCH_LAST_UPDATED_RANGE_DEFAULT)	90	ディール登録を検索する際の最終更新日範囲を導出するために使用するデフォルト日数を指定します。
パートナ・リードから商談へのマッピング(MKL_PARTNER_LEAD_TO_OPTY_MAPPING_NAME)	Copy Lead To Opportunity Map	アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、パートナ・リードを商談に変換する際にオブジェクトおよび属性のマップに使用されます。
ディール登録から商談へのマッピング(MKL_DEAL_TO_OPTY_MAPPING_NAME)	ディール登録の商談マップへのコピー	ディール登録を商談に変換する際に属性のコピーに使用するマッピング・ファイル名を指定します。
ルール・ベースのディール割当の割当ルール(MKL_DEAL_RBA_RULESETGROUP)	なし	リソースをディール登録に割り当てる割当ルールを指定します。リソース・メンバーはディール登録チームに追加されます。
テリトリ・ベースのディール割当の割当ルール(MKL_DEAL_TBA_RULESETGROUP)	なし	テリトリをディール登録に割り当てる割当ルールを指定します。テリトリ・メンバーはディール登録チームに追加されます。
ディール登録割当モード(MKL_DEAL_DEFAULT_ASGN_MODE)	ORA_RBA	ディール登録の割当中に使用するデフォルト割当モードを指定します。モードは、ルール・ベースの割当モードに設定されます。
拡張リード評価使用可能 - 間接リード(MKL_PARTNER_LEAD_QUALIFICATION_TEMPLATE)	なし	デフォルト・テンプレートを指定して、パートナ販売チャネルのリード評価を有効にし、「リードの編集」ユーザー・インタフェースで質問、考えられる回答および質問表フィードバックを表示します。
ディール登録失効までの日数(MKL_DEAL_SEARCH_EXPIRE_RANGE_DEFAULT)	30	事前定義済の保存済検索に含める必要があるディール登録の失効までの日数を指定します。デフォルト値は30日です。
ディール登録のデフォルト承認者(MKL_DEFAULT_DEAL_REGISTRATION_APPROVER)	なし	通知への応答に適格で、ディール登録を承認できる承認者を決定できない場合、通知の受信者を選択します。
デフォルト・ディール登録承認ビジネス・プロセスの使用(MKL_DEAL_USE_DEFAULT_APPROVAL_PROC)	Y	デフォルトのディール登録承認ビジネス・プロセスを使用するかどうかを指定します。デフォルト値は「Y」に設定されています。顧客定義プロセスの場合は「いいえ」に設定します。

リード検索

次の表は、営業リード検索の管理に使用するプロファイル・オプションを示しています。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
リード問合せ最大日数(MKL_LEAD_QUERY_IN_N_DAYS)	360	作成日範囲に基づいてリードを検索するときに許容される最大日数を指定します。最大日数の値は、正の数値である必要があります。値が正の数値でないか、空白のままの場合は、360日の値が使用されます。
リード問合せデフォルト日数(MKL_LEAD_SEARCH_CREATION_RANGE_DEFAULT	90	リードの検索の作成日範囲を導出するために使用するデフォルト日数を指定します。検索基準は、作成終了日の値に現在の日付を使用し、作成開始日の値を導出するプロファイル・オプションを使用して導出されます。たとえば、過去15日間のリードをデフォルトの問合せ処理にする場合、プロファイル値を15に設定します。デフォルトの作成日検索基準には現在の日付の終了日が含まれ、開始日は現在の日付より15日前になります。検索基準の値は上書きできます。デフォルト日数の値は、正の数値である必要があります。値が正の数値でないか、空白のままの場合は、30日の値が使用されます。このプロファイル・オプションは、サイト・レベルとユーザー・レベルの両方で定義できます。
リード問合せ警告しきい値日数(MKL_LEAD_SEARCH_CREATION_RANGE_RECOMMENDED)	180	ユーザーにアラートを発行しないリード作成日付検索基準の日数の限度を指定します。警告を無効にするには、プロファイル・オプション値を削除します。
リード検索コンテキストベース・データ・セキュリティの使用可能(MKL_LEAD_CDS_ENABLED)	N	リード検索のパフォーマンスを向上させるために、コンテキストベース・データ・セキュリティ・ポリシーを有効にします。デフォルト値は「N」に設定されています。ノート: このオプションを有効にした場合、「リード概要」ページのフィルタ(「自分のリード」、「自分の部下のリード」など)がセキュリティ・コンソールで必要なアクセス権を持っていることも確認する必要があります。そうしないと、リード・データ検索で予期した結果が返されません。
リード検索を使用可能にするには追加の基準が必要(MKL_SRCH_ADDL_CRITERIA_REQD)	N	すべてのリード全体で検索する場合か、または階層積上に基づいて検索する場合、作成日以外の追加の検索基準を有効にします。