リード処理アクティビティのスケジューリングの概要
このトピックでは、選択したリードのバッチに対してリード・ランク、スコアおよびリード評価ステータスを設定するリード処理アクティビティの概要を説明します。
リード・データは様々なソースから生成され、更新とフォローアップ活動に基づいてさらにエンリッチメントを受けます。 その結果、リードの品質を定期的に評価して、リードが適切な営業担当に配布され、適切なタイミングでリードのフォロー・アップおよびクローズが行われるようにする必要があります。
権限は、特定のスケジュール済プロセスの実行に必要なアクセス権を提供します。 権限は職務ロールに付与され、これはジョブ・ロールに付与されます。 必要な権限を継承するジョブ・ロールを確認するには、セキュリティ・コンソールまたは適切な製品ファミリのセキュリティ・リファレンス・マニュアルを使用してください。 たとえば、リード・レコードを更新するには、MKL_UPDATE_SALES_LEAD_PRIV権限が付与されている必要があります。
リードは、さらに評価およびフォロー・アップするために、個々の営業担当および営業テリトリに配布されます。 「リード処理アクティビティの作成」ページでは、次のことを行うことができます。
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引合処理アクティビティを定義して発行する
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処理対象の特定の引合を検索して選択する
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引合処理アクティビティを開始またはスケジュールする
アクティビティの詳細
バッチ割当を診断モードで実行して、割当処理の詳細を出力ログに表示できます。 プロセス・タイプによって、次のような処理するアクティビティのタイプが決まります。
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リード割当
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評価
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ランキング
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スコアリング
各タイプは、リード処理アクティビティをアクティブ化するために使用されるプロファイル・オプション(「リードのランキングの割当ルール」など)の適切なルール・カテゴリおよび割当ルールに関連付けられます。 たとえば、プロセス・タイプとしてリード・ランキングを選択した場合、選択したリードの処理にはランク割当ルールが使用されます。
リード選択
引合処理アクティビティに対する入力としての引合の選択には、フィルタリング基準を使用できます。 たとえば、未割当のリードや、ステータスが適格のリードを処理できます。 選択したリードは、定義された対応する割当ルールに基づいて処理(評価、ランク付け、スコアリング、割当)されます。
スケジュール
引合処理アクティビティは、引合の定期的なランキング、スコアリング、資格取得、配布などのためにスケジュールします。 すべてのリード処理アクティビティは定期的な性質を持つため、これらのアクティビティの実行を自動化する必要があります。 スケジュール・モードや頻度などのスケジューリング・オプションを入力して、リード処理アクティビティを開始するタイミング、およびアクティビティを繰り返す頻度を決定します。