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リード・テリトリ割当の補助ディメンションの編集方法

このトピックでは、リード・テリトリ割当の一部として異なる分類コードを指すように補助ディメンション・マッピングを変更するリード割当設定について説明します。

事前定義済の補助ディメンション作業オブジェクト属性マッピングを次に示します。

• Aux1 - 補助分類コード2

• Aux2 - 補助分類コード1

• Aux3 - 補助分類コード3

これで、組織でこれらのマッピングを変更するシナリオができました。 この例では、次のようにする必要があります。

• Aux1 - 分類コード3を指す作業オブジェクト属性

• Aux3 - 分類コード4を指す作業オブジェクト属性

リード・テリトリ割当マッピングの設定

マッピングの変更方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • タスク: 営業リード割当オブジェクトの管理

2. 「営業リード割当オブジェクトの管理」ページの「名前」列で、「営業リード」を見つけて選択します。

3. 「営業リード: 詳細」リージョンで、「候補」タブを選択します。

4. 「営業リード・テリトリ」候補を選択します。

5. 「営業リード・テリトリ: マッピング・セット」タブを選択します。

6. 「名前」列で、目的の営業リード・オブジェクトの次のアクティブなマッピング・セットから「マッピング・セット5」を選択します。

   • マッピング・セット1

   • マッピング・セット2

   • マッピング・セット3

   • マッピング・セット4

   • マッピング・セット5

7. 「マッピング・セット5: マッピング」リージョンで、Aux1およびAux3補助ディメンション機能コードを見つけて選択します。

8. 鉛筆アイコンをクリックして、「マッピングの編集」ダイアログ・ウィンドウで編集します。

9. 「作業オブジェクト属性」リージョンで、次の属性を選択します。

   • Aux1 - 補助分類コード3

   • Aux3 - 補助分類コード4。

10. 「OK」をクリックします。

11. 「保存および公開」をクリックします。

12. ページをモニターおよびリフレッシュして、公開プロセスが成功したことを確認します。

これで、営業リード割当処理で、リードをテリトリに割り当てるときに、変更された補助ディメンション情報を使用できます。