テリトリ・ベースのリード割当の例

リードは、リード属性とテリトリ・ディメンションの照合に基づいて、適切なテリトリに割り当てることができます。

このトピックでは、営業リードとテリトリの割当間の関係の例をいくつか示します。また、営業リードを正しい営業テリトリに割り当てるために使用される様々なディメンションの例も示します。

テリトリは、販売アカウントのセットに対する営業リソースの職責の範囲です。テリトリ・ベースの割当を使用して、営業テリトリをリードに割り当てます。

リード・テリトリ・チームへのテリトリの割当

割当マネージャは、テリトリ・マネージャで定義されたテリトリを使用して営業テリトリをリードに自動的に割り当てるように設定できます。たとえば、営業担当はリード・リストにナビゲートし、新しく作成されたリードを開きます。営業担当は、再割当処理を使用して割当マネージャ機能にアクセスし、自動割当を即時に実行してリードを適切なテリトリに再割当するオプションを選択します。

テリトリ・ベースの割当マッピング

事前定義済のテリトリ・ベースの割当マッピングを利用して、正しいテリトリを各リードと照合できます。たとえば、リードの場所属性をテリトリの地理属性にマップできます。地理値がリードの場所と一致するテリトリが照合され、リードが割り当てられます。

テリトリ境界をディメンションに基づいて定義していることを確認します。作業オブジェクトと候補オブジェクトの組合せのマッピング・セットは1つのみです。様々な割当シナリオ(リードへのテリトリの割当など)のマッピングは、適切な営業テリトリをリード・テリトリ・チームに割り当てるマッピングを介して設定する必要があります。リードにルール・ベースの割当が必要な場合は、ルール・セットが使用されます。リードにテリトリ割当のみが必要な場合、ルールは必要ない場合があります。

テリトリ・ディメンションの有効化の例

組織でテリトリの定義に必要なディメンションのみを有効にできます。これらの例は、営業リードを正しい営業テリトリに割り当てるために使用される様々なディメンションを示しています。

ディメンション	使用
地理	ほとんどの営業アクティビティでは、市区町村および郵便番号別に営業担当を割り当てます。
アカウント	トップの営業担当に属する必要がある重要なアカウントがいくつかあります。アカウント・ディメンションを使用して、個々の販売アカウントのテリトリを作成します。
顧客規模	ある製品ラインは特定の規模を超える組織にのみ適し、その製品ラインには熟練した営業担当が数人います。顧客規模ディメンションを使用して、規模の大きい顧客に、その製品ラインの熟練した営業担当を割り当てます。
産業	通信会社にはあるタイプのサービス、公益事業には別のサービス、保険会社には3つ目のサービスを販売しています。産業ディメンションを使用して、それぞれのテリトリを作成できます。
製品	営業担当が高度な技術知識を持っている必要がある製品ラインを販売しています。この製品ラインについて別個のテリトリを作成します。
販売チャネル	営業部門は、直接営業担当に加えて、間接販売チャネルおよびテレセールス機能としてパートナが関与することを希望しています。テレセールス・チャネル、直接販売チャネル、間接販売チャネルなど、これらの様々な販売チャネルのテリトリを作成できます。