リード・ステータスの自動設定方法

引合の生成と同時に、引合品質が評価されます。このトピックでは、営業リードの評価ステータスの決定に使用される設定について説明します。新規に作成されたリードのリード品質は、次のものに基づきます。

リードの顧客担当者の特性
リードの生成につながったレスポンスのタイプ

リード品質はさらに、顧客のニーズ、プロジェクトの緊急度または時間枠、およびその製品に対する予算が承認されているかどうかなど、他の評価データに基づいて評価されます。

引合資格取得ステータスに影響する設定

引合の資格取得ステータスは次のものから取得できます。

割当ルール

ルール・ベースの引合資格取得プロセスは、引合資格取得プロセスの標準化に役立ちます。基準ルールに対する結果がよければ、引合ステータス属性の値は「適格」に設定されます。たとえば、次の場合にリードを適格として更新するようにルールを定義できます。
- 顧客の予算ステータスが承認済の場合
- プロジェクトの時間枠が3か月の場合
- 意思決定者が識別されている場合
- レスポンス・タイプが、顧客のイベント参加である場合
インポートされた値

ファイルのインポートによってインポートされる引合には、指定した引合資格取得ステータスを含めることができます。

引合資格取得ステータスの計算方法

会社によっては、引合クオリファイアによって収集された引合資格取得データが、引合スコアまたは引合ランクを計算して営業チーム・テリトリスを割り当てるスケジュール済自動処理で考慮されます。このような会社の場合は、リード・スコアが特定のしきい値に達するとリードが「適格」ステータスに移行する簡単なルールで十分です。