リード割当ルール

リードの割当ルールを指定して、ランクの決定、営業リソースの割当、スコアの計算およびリードの評価を行います。このトピックでは、割当ルールの評価方法の例をいくつか示します。また、ルールを作成する前に考慮するいくつかの基本的な質問について概説します。

割当ルールは、作業オブジェクト、候補オブジェクト、属性および条件を使用して作成されます。ランク、評価ステータス、リソースなど、リードへの候補の割当には、複数のタイプの割当ルールおよびルール・セットを使用できます。たとえば、ルール基準を満たす個々の営業リソースを割り当てることで、リソースを営業リードに割り当てる割当ルールを指定できます。

チェック・ボックス・フィールドを使用する割当ルールを作成する場合、trueの値は「Y」、「はい」、「T」のいずれかで示される場合があります。 falseの値を示す必要がある場合は、チェック・ボックスの選択が解除されていることを確認してください。

割当ルールの基準

割当ルールには、1つ以上の割当基準を設定できます。たとえば、特定のディール・サイズより小さい、特定の製品のすべてのリードは、特定のパートナ・リソースに割り当てます。別の例として、CEO円卓会議イベントなど、特定のマーケティング・キャンペーンから生成されたリードのみを特定の営業担当に割り当てることがあります。

割当ルールに関する考慮事項

ルールを設計する際は、候補とリードをどのように照合するかを慎重に検討してください。たとえば、リソースの割当を地理的な場所、製品知識、スキル・レベル、またはこれらの属性の組合せに基づいて行うか。候補のみを照合するか、候補を照合してスコアリングし、ベスト・フィットを識別するか。複数候補のシナリオで、一致するすべての候補を割り当てるか、特定のスコアより高い候補のみを割り当てるか。

ノート:

リソースをリードに割り当てることができるのは、ルールベースの割当のみです。