機械翻訳について

テリトリ・ベースのリード割当に関する考慮事項

テリトリ・ベースの割当は、引合作業オブジェクトでの属性と引合テリトリ候補オブジェクトでの属性の間の関連付けに依存して、候補と作業オブジェクトを照合します。

テリトリ・ベースの割当の場合、引合作業オブジェクトと引合候補オブジェクトは、同じ値のドメインを共有する属性を持つ必要があります。

引合の割当に影響を与えるコンポーネント

リードのデータがクレンジング、作成、エンリッチおよびスコアリングされると、リードを割り当てることができます。 リードの割当に影響を与えるコンポーネントを次に示します。

• リード作業オブジェクト

• リード候補オブジェクト

• 属性

• マッピングおよびルールの基準

マップされた属性は、作業オブジェクトに対して適切な候補を照合するために使用されます。 たとえば、営業引合(作業オブジェクト)には地理的な場所の属性があります。 引合候補オブジェクト(テリトリ)にも地理的な場所の属性があります。 これら2つの属性は相互にマップされます。

リード(既存のアカウントが関連付けられたリードを含む)および正味新規リードは、ここで概説するように、いくつかの基準に基づいて割り当てられます。 正味新規リードとは、リードが評価されて変換されるまで、アカウントおよび担当者情報がリードに残るリードです。

リードの割当基準	アカウントが関連付けられたリードの割当基準	正味新規リードの割当基準
リード・ソース 地理 指定アカウント(上位20件など) 産業 製品 パートナ組織と連携するパートナ リードに関連付けられているプライマリ販売チャネル リードを生成した関連マーケティング・キャンペーン	地理(アカウントのプライマリ住所) 指定アカウント 産業 - 顧客/組織規模 組織タイプ 補助分類1 - 3 製品	地理(リードの担当者住所) 産業 組織タイプ 製品 販売チャネル リードに関連付けられているプライマリ販売チャネル ビジネス・ユニット パートナ組織と連携するパートナ

たとえば、リードについて次のようなシナリオを考えてみます。 リードには、次のいずれかがあります。

• CustomerIdにnull値がある(データがない)が、AccountName、OrganizationType、OrganizationSizeなど、他のアカウント関連フィールドに値がある新しいアカウント。
• 他のアカウント関連フィールドと同様に、CustomerIdにnull以外の値がある(データがある)既存のアカウント。
• PrimaryContactIdにnull値がある(データがない)が、PrimaryContactName、JobTitle、PrimaryContactEmailAddressなど、他の担当者関連フィールドに値がある新しい担当者。
• 他の担当者関連フィールドと同様に、PrimaryContactIdにnull以外の値がある(データがある)既存の担当者。

どのマッピング・セットがアクティブになるかを示す「条件属性」列が表示された「営業リード・テリトリ: マッピング・セット」サブタブ。 リードのデータに応じて、一致するテリトリを検索して割り当てるために、複数のマッピング・セットがアクティブになります。 「非アクティブ」チェック・ボックスを選択するか、選択を解除して、任意のマッピング・セットをアクティブ化または非アクティブ化できます。

リードのアカウントが削除された場合、アクティブなマッピング・セットはありません。 ただし、事前定義マッピング・セットでは、リードに割り当てられたテリトリは削除されません。 リードに割り当てられた現在のテリトリを、次の割当実行時に別のセットに置換するには、「営業リード割当オブジェクトの管理」ページの「営業リード・テリトリ: 候補」サブタブで「候補の置換」チェック・ボックスを選択する必要があります。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • タスク: 営業リード割当オブジェクトの管理

2. 「営業リード割当オブジェクトの管理」ページの「名前」列で、「営業リード」を見つけて選択します。

3. 「営業リード: 詳細」リージョンで、「候補」タブを選択します。

4. 候補オブジェクト「営業リード・テリトリ」を選択し、この行を展開して、一致する行がない場合の現在の設定を確認します。
5. 次の割当要求が実行されたときにチームの不適格な候補を置換する場合は、「候補の置換」を選択します。

引合の割当方法

リードは、単純なルール評価に基づいて割り当てることができます。 住所にアカウントが関連付けられているリードは、テリトリ定義に基づいて配布されます。 テリトリ・ベースの評価は、引合の割当をさらに微調整するフィルタ・ルールを追加することによって補助できます。 テリトリ・ベースの評価では、次のものが使用されます。

• リード作業オブジェクト

• テリトリ候補オブジェクト・データ

• 割当処理を実行するためのテリトリ・ディメンション属性とリード・ディメンション属性の間のマッピング

リード割当設定の例

リード作業オブジェクトおよび関連する候補オブジェクトのデフォルト・セットが事前定義されています。 ただし、ビジネス要件にあわせてリードを割り当てるために必要なリード作業オブジェクトおよび関連する候補オブジェクト、ルールおよびマッピングを設定できます。

• ビジネス要件に固有のルールおよびルール・セットを設定します。

  たとえば、ディール規模が一定の値より小さい引合はパートナに割り当てるように割当ルールを設定します。

• テリトリ・ベースの割当に対するオブジェクト・マッピングを設定します。

  たとえば、テリトリ・ディメンション属性が対応する引合属性にマップされているテリトリに引合を割り当てます。

• テリトリをフィルタするために、引合の追加情報に基づいて引合を照合するルールを設定します。

  たとえば、不適格な引合に一致するプライマリ営業テリトリを除外するルールを設定します。