リード割当プロファイル・オプション
リード割当プロファイル・オプションは、割当マネージャ・アプリケーション操作に影響を与える構成可能なオプションです。 ユーザー・レベルで定義された値は、サイト・レベルの値よりも優先されます。 値がユーザー・レベルで定義されていない場合は、サイト・レベルの値が使用されます。
リード割当
次の表は、リードのリード・ステータス、ランク、スコア、リソースおよびテリトリの割当に影響するプロファイル・オプションを示しています。 これらのプロファイル・オプションを設定する前に、「リード処理の割当マネージャの構成」設定タスクにリストされているタスクを実行する必要があります。 そこから、ランク、評価ステータス、リソースなどの候補オブジェクトのリードへの割当をレビューおよび更新できます。
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プロファイル・オプションの表示名 |
デフォルト値 |
効果 |
|---|---|---|
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リードの評価の割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_QUAL_RULE) |
なし |
リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従ってリード・ステータスを割り当てます。 |
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リードのランキングの割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_RANK_RULE) |
なし |
リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従ってリード・ランクを割り当てます。 |
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ルール・ベースのリード割当の割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_MATCHING_RULE) |
なし |
リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従って営業チーム・リソースを割り当てます。 |
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リードのスコアリングの割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_SCORE_RULE) |
なし |
リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従ってスコアを割り当てます。 |
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テリトリ・ベースのリード割当の割当ルール(MKL_LEAD_ASSIGNMENT_RULE) |
なし |
リードを評価するルールを指定し、ルール条件に従って、テリトリ・ベースの割当を使用して導出されたテリトリをさらにフィルタします。 |
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リード割当モード(MKL_LEAD_DEFAULT_ASGN_MODE) |
両方 |
即時または自動リード割当で使用可能なデフォルトの割当モード・タイプを指定します。 ユーザーがUIでリードの割当処理を選択すると、即時割当が実行されます。 |
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リード・バッチ再割当(MKL_LEAD_BATCH_ASSIGNMENT) |
N |
リード自動再割当以外に、バッチ・リード再割当を使用可能にします。 たとえば、リードが再割当の対象として選択されると、「営業リード割当の要求」プロセスが次に実行されたときに、再割当プロセス選択基準を使用して再割当されます。 |