リード割当の概要

リード割当は、リードを営業リソース、営業テリトリおよびパートナに割り当てる自動プロセスです。営業リードには、リアルタイムまたはバッチでの割当が必要です。

バッチ割当では、リード・オブジェクトに一致するバッチ処理が1回かぎりまたはスケジュール・ベースで実行されます。リード割当には、次の2つのタイプがあります。

ルール・ベース割当

ルール・ベースの割当を使用して、各リードのスコアを自動的に計算したり、適切なランクを決定したり、リードを評価することができます。割当ルールは、営業リソースがリードに適切に割り当てられ、リードが適切にスコアリング、ランク付けまたは評価されることを確実にするために役立ちます。事前定義済属性から選択するか、リード割当ルールで使用するカスタム・リード属性を構成します。
テリトリ・ベースの割当とルール・フィルタリング

テリトリ・ベースの割当は、引合作業オブジェクトでの属性と引合テリトリ候補オブジェクトでの属性の間の関連付けに依存して、候補と作業オブジェクトを照合します。テリトリ・ベースの割当の場合、引合作業オブジェクトと引合候補オブジェクトは、同じ値のドメインを共有する属性を持つ必要があります。

リードはテリトリ・ベースの割当を使用して一致するテリトリを識別し、追加ルール(ルール・ベースの割当)を設定して、作業オブジェクトの任意の属性を使用して、返されるテリトリの最終セットをフィルタします。