リードの「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドの公開

リード管理では、営業担当が担当者およびアカウント名を手動で入力し、ビジネス・リードを繰り返す、両方の新規リードがサポートされています。

繰返しビジネス・リードの場合、営業担当はリードに割り当てる既存のアカウントおよび担当者を検索して選択します。自由形式のテキスト・フィールドを使用して担当者とアカウントの値を手動で入力した新規リードをビジネスで使用する場合は、アプリケーション・コンポーザを介して、リードUIで「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドを使用可能にできます。これらのフィールドはデフォルトで非表示になっているため、新規リードに使用するには、これらのフィールドを手動で再表示する必要があります。入力した新しいリードが商談に変換されると、詳細が既存のアカウントまたは担当者情報として使用可能になります。

次のリード・ページで、「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドを公開できます。

リードの作成
リードの編集
リードの変換
リードの一括変換
「リード・リスト」ページ

リード・ページで「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドを公開する方法を次に示します。

ノート:

2つの標準「既存のアカウント」 DCLフィールドがあります。 API名AccountNameを持つアカウント・フィールドのみを更新できます。他の既存のアカウント名のAPI名はExtnAccountNameであり、これは更新できません。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「営業リード」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「使用可能なフィールド」ペインで、「新規アカウント」フィールドを選択して「選択したフィールド」ペインに移動します。「新規担当者」フィールドについても、このステップを繰り返します。
「選択したフィールド」ペインの方向矢印を使用して、必要に応じて「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドを配置します。

ノート:
フィールドを配置して、「新規アカウント」および「新規担当者」フィールドを「既存アカウント」および「既存の担当者」フィールドにグループ化できます。営業担当は、新規または既存のフィールドにアカウントまたは担当者を入力できますが、両方を入力することはできません。
「保存して閉じる」をクリックします。
「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドを追加するすべての標準レイアウトおよび顧客定義レイアウトについて、この手順を繰り返します。
変更をテストします。営業担当など、リード・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「リード」にナビゲートします。リードを編集して、「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドが表示されることを確認します。
サンドボックスを公開します。

ノート:

このリード用に作成されたアクティビティ (ポイントなど)に関する新しい担当者に自動電子メール通知を送信する場合は、関連トピック「新規リード担当者への自動電子メールの送信」を参照してください。