商談でのディール保護の設定

営業テリトリが商談製品明細に割り当てられると、テリトリ・リソース(営業担当)が商談営業チームにコピーされます。テリトリの再編成が行われると、ディール保護を有効にしないかぎり、不適格テリトリ・リソースは営業チームから削除されます。

ディール保護を有効にするには、プロファイル・オプション「商談リソースのディール保護期間」(MOO_DEAL_PROTECTION_PERIOD)を設定します。このプロファイル・オプションは、デフォルトでは0に設定されています。

ノート:

ディール保護プロファイル・オプションを設定すると、既存のすべての営業チーム・メンバーが、ディール保護が有効な日数に対して再編成から保護されます。

ディール保護の有効化

ディール保護を有効にする方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 商談プロファイル・オプションの管理
「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、「プロファイル表示名」フィールドに「商談リソース」と入力します。
「MOO_DEAL_PROTECTION_PERIOD: プロファイル値」リージョンの「プロファイル値」フィールドに、ディール保護を有効にする日数を入力します。たとえば、ディール保護を15日間有効にする場合は、15と入力します。
「保存して閉じる」をクリックします。