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商談割当プロファイル・オプションの設定

テリトリ・ベースの割当またはルール・ベースの割当(あるいはその両方)を使用してリソースを商談に割り当てる場合は、実装で最初に、「商談割当モード」と「保存時の割当発行の使用可能」の2つのプロファイル・オプションの設定を検証する必要があります。

商談プロファイル・オプションの設定

商談プロファイル・オプションの設定方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 商談プロファイル・オプションの管理

2. 「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、アプリケーションとして「商談管理」を選択するか、「プロファイル表示名」フィールドに直接プロファイル・オプション名を入力します。

3. 返されたリストで、プロファイル・オプションに関する詳細を取得するプロファイル・オプションをクリックします。

4. 必要に応じてプロファイル・オプションを設定します。

次のプロファイル・オプションは、テリトリ・ベースの商談割当の結果に影響します。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
商談割当モード	テリトリ・ベースの割当のみ	商談に対して実行される割当処理のタイプを指定します。 使用可能なオプションは、「テリトリ・ベースの割当のみ」、「ルール・ベースの割当のみ」および「両方」(ルール・ベースとテリトリ・ベースの両方の割当を実行)です。
保存時の割当発行の使用可能	いいえ	UIで保存された商談に対して割当を実行するかどうかを指定します。 ユーザーが商談を保存するたびに割当を実行する場合は、プロファイル・オプションをYesに設定します。
テリトリ・ベースのリソース割当スタイル	すべて	テリトリのすべてのメンバーを商談チームに追加するか、所有者のみを追加するかを指定します。 または、すべて(テリトリの所有者およびメンバー)を商談チームから除外する必要があるかどうかを決定します。 ノート: 選択すると、「割当をロック」チェック・ボックスが優先され、割当エンジンによって営業担当が商談から自動的に削除されるのを防ぎます。 営業チーム・メンバーの「割当のロック」チェック・ボックスを選択または選択解除できるのは、商談へのフル・アクセス権があるユーザーのみです。
テリトリ・ベースの割当ルール・カテゴリ	なし	商談のテリトリ・ベースの割当中にルール・フィルタリングに使用するルール・カテゴリを指定します。
商談リソースのディール保護期間	0	たとえテリトリの再割当により不適格になった場合でも、テリトリ・リソースがディール上で保護されるように、デフォルトの日数を指定します。