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商談検索プロファイル・オプションの設定

このトピックで説明するプロファイル・オプションを設定することで、商談検索アクティビティを構成できます。

商談検索プロファイル・オプション

この表は、商談検索アクティビティを制御するプロファイル・オプションを示しています。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
商談検索を使用可能にするには追加の基準が必要	いいえ	検索で次のことを行う場合に、クローズ日以外の追加の検索基準が必要かどうかを決定します。 すべての商談に拡張 階層のロールアップに依存
簡易UI用の商談番号検索の使用可能	いいえ	簡易UIで商談番号による商談検索を使用可能にします。
商談検索クローズ期間デフォルト	現在の四半期	商談検索の「クローズ期間」の値リストに表示されるデフォルト値として、システム日付およびシステム日付+ 90日を設定します。
商談の検索のフィルタ・デフォルト	自分の商談	売上検索の表フィルタに表示されるデフォルト値を指定します。
商談検索コンテキストベース・データ・セキュリティの使用可能	いいえ	商談検索のパフォーマンスを向上させる場合に有効にします。
商談検索高パフォーマンス・データ・セキュリティ・ラッパー問合せの使用可能	はい	商談検索のパフォーマンスを向上させるために、データ・セキュリティSQL述語に加えてSQLラッパー問合せを有効にします。 使用不可にした場合は、基礎となるデータ・セキュリティSQL述語が使用されます。
商談検索パネルの縮小表示	はい	商談検索パネルの縮小表示をデフォルトで有効にします。 デフォルト・ビューを展開して表示するには、「いいえ」に設定します。

最終更新日による商談検索のソート

「商談リスト・ソート」プロファイル・オプションを設定すると、商談検索から返されたレコードをソートできます。 デフォルトでは、商談リストのレコードは「受注確度」および「商談名」でソートされます。 ただし、「商談リスト・ソート」プロファイル・オプションの値を「Y」に設定すると、営業担当が最近更新された商談をすばやくレビューして処理できるように、最終更新日で降順に商談をソートできます。

プロファイル・オプションの設定

商談検索プロファイル・オプションの設定方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 商談プロファイル・オプションの管理

2. 「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、「プロファイル表示名」フィールドにプロファイル・オプション名を入力します。

3. 「検索」をクリックします。

4. 返されたリストで、プロファイル・オプション名のリンクをクリックします。

5. 必要に応じてプロファイル・オプション値を設定します。

6. 「保存」をクリックします。