担当者プリファレンスの設定

営業担当が電話不可プリファレンスなどの担当者プリファレンスを取得できるように、アカウント・プロファイル・ページおよび担当者プロファイル・ページを設定できます。

アプリケーション・コンポーザを使用して、「すべての電話の管理」および「すべてのEメールの管理」ダイアログ・ウィンドウを表示します。次に、ページ・コンポーザを使用して、「電話可」、「電話不可」および(オプションで)「事由」フィールドを表示します。

プリファレンスを取得するためのUI要素の設定

営業担当がアカウントおよび担当者の担当者プリファレンスを設定できるように、「すべての電話の管理」および「すべてのEメールの管理」ダイアログ・ウィンドウを有効にします。これらは、「担当者の作成」ページおよび「担当者の編集: プロファイル」ページ、および「アカウントの作成」ページ(「すべての電話の管理」のみ)および「アカウントの編集: プロファイル」ページで有効にできます。

担当者の特定の電話、Eメールまたは住所に対して「連絡可」プリファレンスを設定します。担当者が連絡を受けるための選択を行ったか、または選択を行っていないかを識別します。「電話可」および「Eメール可」オプションは「不可」チェック・ボックスとは相互排他的です。特定の担当者に対し1つしか有効にできません。

次に、「担当者」ページを例として使用する手順を示します。アプリケーション・コンポーザで「アカウント」オブジェクトにナビゲートし、作成ページ・レイアウトおよび詳細ページ・レイアウトを編集して、アカウント用に変更します。

すべての電話およびEメールを有効にする方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「担当者」→「ページ」を展開します。
「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「作成ページ・レイアウト」セクションの「担当者の作成」表で、標準レイアウトを複製します。新しいレイアウトに名前を付けて編集します。
「作成レイアウト」ページで、「担当者の作成」の横に表示される「編集」アイコンをクリックします。

要件に応じて、「使用可能なフィールド」列からフィールドを選択し、「選択したフィールド」列に移動します。

次の表に、フィールドを示します。

フィールド	説明
連絡不可	担当者プロファイル・ページの「連絡不可」チェック・ボックスを有効化します。営業担当が担当者レベルで包括的な連絡不可のプリファレンスを設定できるようになります。これは、この担当者にまったく連絡しないことを意味します。
電話不可	担当者プロファイル・ページの「電話不可」チェック・ボックスを有効化します。営業担当が担当者の電話レベルで担当者プリファレンスを設定できるようになります。
Eメール不可	担当者プロファイル・ページの「Eメール不可」チェック・ボックスを有効化します。営業担当が担当者のEメール・レベルで担当者プリファレンスを設定できるようになります。
郵送不可	担当者プロファイル・ページの「郵送不可」チェック・ボックスを有効化します。営業担当が担当者の物理的な郵送先住所レベルで担当者プリファレンスを設定できるようになります。
すべての電話	「担当者の作成」または「担当者の編集」ページの「すべての電話」アイコンを有効にし、ユーザーがこのアイコンをクリックすると表示される「すべての電話の管理」ダイアログ・ウィンドウを有効にします。
すべてのEメール	「担当者の作成」または「担当者の編集」ページの「すべてのEメール」アイコンを有効にし、ユーザーがこのアイコンをクリックすると表示される「すべてのEメールの管理」ダイアログ・ウィンドウを有効にします。

「保存して閉じる」をクリックします。
「完了」をクリックします。

ノート:
「担当者の作成」ページに担当者プリファレンス・フィールドを表示する場合は、ステップ1から9を実行する必要があります。「担当者の編集」ページにフィールドを表示する場合は、ステップ10から15も実行する必要があります。
「詳細ページ・レイアウト」セクションの「担当者の編集」表で、標準レイアウトをコピーします。新しいレイアウトに名前を付けて編集します。
「詳細レイアウト」ページで、「プロファイル」アイコンに似たアイコンをクリックします。
「サブタブの編集: 要約」の横に表示される「編集」アイコンをクリックします。
要件に応じて、「使用可能なフィールド」列からフィールドを選択し、「選択したフィールド」列に移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「完了」をクリックします。
会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。

様々な電話およびEメール・アドレスのプリファレンスを取得するためのUI要素の設定

営業担当が電話およびEメール・レベルで担当者およびアカウントのプリファレンスを取得できるUI要素を有効化できます。プリファレンスの「事由」フィールドを有効にすることもできます。

ノート:

最初に、アプリケーション・コンポーザで「すべての電話」および「すべてのEメール」フィールドを有効にする必要があります(前の手順を参照)。次に、ページ・コンポーザを使用して追加のUI要素を有効にします。

この手順では、例として電話の連絡方法を使用します。これをEメール担当者プリファレンスUI要素用に変更します。

ページ・コンポーザをサポートするアクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「営業」→「担当者」にナビゲートします。
ページ・コンポーザのアクティブ化: グローバル・ヘッダーのユーザー名の下にあるドロップダウン・リストから、「ページの編集」を選択します。

ページ・コンポーザがアクティブな場合は、ページ上部に「編集中: ユーザー・インタフェース」というフレーズが表示されます。
「担当者」ランディング・ページで、担当者を検索して選択します。
担当者の名前をクリックして、編集ページを開きます。「担当者の編集」ページで、「プロファイル」アイコンをクリックします。
担当者の「プロファイル」ページで、「すべての電話」の編集アイコンをクリックします。
「編集中: ユーザー・インタフェース」ダイアログ・ウィンドウで、ページ上部の「選択」タブをクリックします。
「すべての電話の管理」ダイアログ・ウィンドウで、「プライマリ」、「タイプ」または「番号」列などのいずれかの列をクリックし、ダイアログ・ボックスで親コンポーネントの編集オプションを選択します。
「コンポーネント・プロパティ」ウィンドウで、「子」タブをクリックします。
「電話不可」または「電話可」オプションを選択し、オプションで「事由」を選択します。
「適用」、「OK」の順にクリックします。「電話不可」、「電話可」および「事由」列(選択されている場合)が「すべての電話の管理」ダイアログ・ボックスに表示されるようになりました。
「編集中: ユーザー・インタフェース」ウィンドウで、「コンテンツの追加」タブをクリックします。
「すべての電話の管理」ダイアログ・ウィンドウで、「OK」をクリックします。
「すべての電話」フィールドの横にある「編集」アイコンをクリックして、変更内容を確認します。
「クローズ」をクリックしてページ・コンポーザを閉じます。
会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。