テリトリによる可視性の制御
テリトリをトランザクション・オブジェクトに割り当てると、テリトリ・チーム・メンバーは、テリトリ階層を介してそれらのオブジェクトを表示できます。
次の図では、営業担当Dave Smithは、テリトリがアカウント・レコードに直接割り当てられているため、アカウントにアクセスできます。 Daveの地域マネージャと営業責任管理者も、テリトリがDaveのテリトリの上位であるため、同じアカウントにアクセスできます。 対照的に、Regional Manager 2は、テリトリがDaveのテリトリの直接の上位ではないため、アカウントにアクセスすることはできません。
柔軟な割当ルールとテリトリによる可視性の制御を組み合せることで、データ可視性およびデータ共有ポリシーを厳密に管理できます。 次の例のような複雑な営業チームを持つ大企業の営業組織では、顧客および商談データの可視性が共有されることで、コラボレーションとチームのクロスセルをさらに促進できます。 この図は、チャネルと営業VPを含むNorth America Salesチームを示しています。 営業VPは、営業担当を管理する営業責任管理者と、製品担当者を含む製品オーバーレイ・グループを統括しています。 チャネル・ディビジョンにはチャネル担当が含まれています。 商談は、チャネル担当、製品担当者および営業担当に割り当てられています。
