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ロール・プロビジョニング

このトピックでは、営業アプリケーションでのロール・プロビジョニングの実装方法について説明します。

ユーザーへのロールのプロビジョニングについて

営業ユーザーは、割り当てられているジョブ・ロールと抽象ロールを介してデータと機能にアクセスできます。 ロールは、事前定義済ロール・プロビジョニング・ルールを使用するか、「設定および保守」作業領域のHCMロール・プロビジョニング・ルールの管理タスクを使用して作成したプロビジョニング・ルールを使用してユーザーにプロビジョニングされます。 ロール・プロビジョニング・ルールを使用して、カスタム・ジョブ・ロールと標準ジョブ・ロールの両方をプロビジョニングできます。 各プロビジョニング・ルールは、ロール・マッピングとも呼ばれ、次のことを定義します:

• プロビジョニングするジョブ・ロールと抽象ロール

• ロールをプロビジョニングするために存在する必要がある条件

• ロール・プロビジョニングが自動かどうか

プロビジョニング・ルールでは、ジョブ・ロールおよび抽象ロールを営業ユーザーにプロビジョニングする条件としてリソース・ロールを使用します。 各プロビジョニング・ルールでは、1つのリソース・ロールを使用し、作成した各営業ユーザーにリソース・ロールを割り当てることができます。

ノート:

リソース・ロールは、ユーザーのセキュリティ権限を提供するジョブ・ロールまたは抽象ロールと混同しないでください。 リソース・ロールは、ユーザーが組織で果たすロールを説明するのみで、そのユーザーの会社リソース・ディレクトリに表示されるジョブ・タイトルを提供します。

ルールの自動ロール・プロビジョニング・オプションを選択した場合、ユーザーがルール条件に一致すると、ロールはユーザーの作成時に自動的にプロビジョニングされます。 ユーザーをユーザー・インタフェースで手動で作成するか、ファイルからインポートするか、営業ユーザー・クイック・インポートExcelマクロを使用してインポートするかは関係ありません。

次の図に、ロール・プロビジョニング・ルールの仕組みの例を示します。 営業マネージャ・ユーザーを作成するときに、Oracleが提供する営業マネージャ・リソース・ロール(コールアウト1)をそのユーザーに割り当てます。このリソース・ロールは、組織におけるユーザーのタイトルです。 また、ユーザーを従業員Personタイプとして作成します。 ロール・プロビジョニング・ルールでは、リソース・ロールとPersonタイプの値が条件として使用されます。 営業マネージャ・リソース・ロールを持つ従業員としてユーザーを作成すると、条件はtrueになり、ルールによって営業マネージャ・ジョブ・ロールおよびリソース抽象ロールと従業員抽象ロールが自動的に割り当てられます。role.

Oracle提供の営業リソース・ロール

Oracleには、次の標準の営業組織のリソース・ロールと、それぞれに対する適切なジョブ・ロールが用意されています。

• チャネル・アカウント・マネージャ

• チャネル運用マネージャ

• チャネル営業マネージャ

• 最高経営責任者

• 契約管理者

• 契約マネージャ

• 顧客データ・スチュワード

• CXインサイド・セールス・マネージャ

• CXインサイド・セールス担当

• データ・スチュワード・マネージャ

• パートナ管理者

• パートナ営業マネージャ

• パートナ営業担当

• 営業管理者

• 営業リード・クオリファイア

• 営業マネージャ

• 営業担当

• 営業制限付きユーザー

• 営業設定ユーザー

• 営業部長

Oracleが提供する営業ロール・プロビジョニング・ルール

Oracleには、標準営業ジョブ・ロールのほとんどをユーザーにプロビジョニングするためのロール・プロビジョニング・ルールが用意されています。 Oracleには、従業員として作成されたすべてのアクティブ・ユーザーにEmployee抽象ロールを割り当てるルールと、派遣就業者抽象ロールを派遣就業者として作成されたアクティブな非従業員ユーザーに割り当てるルールもあります。

会社情報の作成クイック設定タスクを使用して会社情報を設定すると、Oracleが提供するロール・プロビジョニング・ルールが自動的に作成されます。 このステップは、営業またはサービスのオファリングを有効にした後に実行します。 会社情報を異なる方法で設定する場合(多数のクラウド・サービスを同時に実装する場合など)は、営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールの作成のトピックで説明するステップを使用して、プロビジョニング・ルールを自分で作成する必要があります。 会社情報の設定の詳細は、『営業の実装』ガイドを参照してください。

次の表に、Oracleによって提供されるロール・プロビジョニング・ルール、プロビジョニングをトリガーする条件、およびルールでプロビジョニングされるジョブ・ロールと抽象ロールを示します。 パートナ・プロビジョニング・ルールを除き、各ルールでは2つのルール条件を使用して、関連するロールをユーザーにプロビジョニングします:

• リソース・ロールまたはPersonタイプ

  リソース・ロールまたは個人タイプ条件では、ユーザーに割り当てられるジョブ・ロールと抽象ロールを指定します。

• HRアサイメント・ステータス

  HR Assignment Status(HRアサイメント・ステータス)条件により、プロビジョニングされたジョブ・ロールは、ユーザーの退職時に自動的に削除されます。

  HRアサイメント・ステータス条件は、外部営業ユーザーとして作成されたパートナ・ユーザーには適用できません。 その結果、パートナ・プロビジョニング・ルールでは、1つの条件リソース・ロールのみが指定されます。

プロビジョニング・ルールによって割り当てられたロールごとに、Requestable(要求可能)、Self-Requestable(自己要求可能)、Autoprovision(自動プロビジョニング)の各オプションが有効になります。

プロビジョニング・ルール名	条件	プロビジョニングされるジョブ・ロールまたは抽象ロール
チャネル・アカウント・マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがチャネル・アカウント・マネージャである。	チャネル・アカウント・マネージャ リソース
チャネル営業マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがチャネル営業マネージャである。	チャネル営業マネージャ リソース
チャネル運用マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがチャネル運用マネージャである。	チャネル運用マネージャ リソース
最高経営責任者	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが最高経営責任者である。	営業部長 リソース
契約管理者	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが契約管理者である。	契約管理者 リソース
契約マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが契約マネージャである。	契約マネージャ リソース
顧客データ・スチュワード	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが顧客データ・スチュワードである。	顧客データ・スチュワード リソース
データ・スチュワード・マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがデータ・スチュワード・マネージャである。	データ・スチュワード・マネージャ リソース
インサイド・セールス・マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがCXインサイド・セールス・マネージャである。	インサイド・セールス・マネージャ リソース
インサイド・セールス担当	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがCXインサイド・セールス担当である。	インサイド・セールス担当 リソース
パートナ管理者	リソース・ロールがパートナ管理者である。	パートナ管理者
パートナ営業マネージャ	リソース・ロールがパートナ営業マネージャである。	パートナ営業マネージャ
パートナ営業担当	リソース・ロールがパートナ営業担当である。	パートナ営業担当
営業管理者	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業管理者である。	営業管理者 リソース
営業リード・クオリファイア	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業リード・クオリファイアである。	営業リード・クオリファイア リソース
営業マネージャ	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業マネージャである。	営業マネージャ リソース
営業担当	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業担当である。	営業担当 リソース
営業制限付きユーザー	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業制限付きユーザーである。	営業制限付きユーザー リソース
営業設定ユーザー	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業設定ユーザーである。	Application Implementation Consultant. IT Security Manager アプリケーション診断管理者 営業管理者 営業アナリスト
営業部長	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業部長である。	営業部長 リソース
派遣就業者	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 システムPersonタイプが派遣就業者である。	派遣就業者
従業員	HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 システムPersonタイプが従業員である。	従業員

デジタル営業アクセスのリソース・ロールとプロビジョニング・ルール

これらの4つのリソース・ロールをリソースに割り当てると、設定アシスタントによって自動的に作成されるロール・プロビジョニング・ルールによって、デジタル営業UIへのアクセスが提供されます。

• CXインサイド・セールス担当
• CXインサイド・セールス・マネージャ
• 営業部長
• 営業管理者

営業部長および営業管理者プロビジョニング・ルールによってプロビジョニングされたジョブ・ロールは、CX Sales UIおよびデジタル営業UIへのアクセスを提供します。 ユーザーを作成する前に、Inside Sales ManagerおよびInside Sales Representativeプロビジョニング・ルールを編集して、CX Sales UIへのアクセスも提供されるようにします。 この方法の詳細は、Digital Salesのプロビジョニング・ルールの変更のトピックを参照してください。

サービスのリソース・ロールおよびプロビジョニング・ルール

Oracleは、標準サービス・ジョブ・ロールのプロビジョニングに使用されるサービス・オファリングのリソース・ロールを提供します。 また、Oracleでは、サービス・ユーザーに必要なジョブ・ロールおよび抽象ロールが自動的に割り当てられるように、これらのリソース・ロールに対してロール・プロビジョニング・ルールも提供されます。

これらは、Oracleが提供するサービス・ロール・プロビジョニング・ルール、プロビジョニングをトリガーする条件、および各ルールがプロビジョニングするジョブ・ロールと抽象ロールです。

プロビジョニング・ルール名	条件	プロビジョニングされるジョブ・ロールまたは抽象ロール
サービス・バイスプレジデント	HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス・バイス・プレジデント	顧客サービス・マネージャ リソース
サービス管理者	HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス管理者です	顧客関係管理アプリケーション管理者 リソース
サービス・マネージャ	HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス・マネージャです	顧客サービス・マネージャ リソース
サービス担当者	HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス担当	顧客サービス担当 リソース

ノート:

「会社情報の作成」クイック設定タスクを使用して会社情報を設定しなかった場合、事前定義済ロール・プロビジョニング・ルールは作成されません。プロビジョニング・ルールを自分で作成する必要があります。 プロビジョニング・ルールの作成の詳細は、営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールの作成のトピックを参照してください。