パートナ・ページへの「資産」サブタブの追加

デフォルトでは、「資産」サブタブはパートナ詳細ページに表示されません。パートナ・アカウントで資産機能を使用する場合は、最初に「資産」サブタブをパートナ詳細ページに追加する必要があります。

「資産」サブタブをパートナ詳細ページに追加するには、営業管理者ジョブ・ロールを持っていることが必要です。

ノート:

アカウントとして設定されておらず、販売先住所を持つパートナのみが資産を所有できるため、資産サブタブは、アカウントとして設定されておらず、販売先住所を持つパートナについては表示されません。

営業管理者は、次のステップを使用して、「資産」サブタブをパートナ詳細ページに追加できます。

営業管理者の認証情報でサインインします。
サンドボックスにいることを確認します。
ナビゲータで「その他」をクリックし、ツールのリストから「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「パートナ」を展開し、「ページ」をクリックします。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。
「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。
「資産」を「選択されているサブタブ」列に移動し、「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。
変更したレイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。

変更した新しいレイアウト(パートナ詳細ページまたは「パートナの編集」ページに「資産」サブタブが含まれるレイアウト)が標準レイアウトの上にある表に表示されます。この表を使用して、レイアウトにその他の表示条件を追加できます。たとえば、実行時にレイアウトが表示されるロールを指定できます。条件を追加しない場合、このレイアウトは、標準レイアウトのかわりに、すべてのユーザーに表示されます。詳細は、営業の拡張ガイドの動的ページ・レイアウトのトピックを参照してください。