チャネル営業のパートナ・ビジネス・プランおよび目的を構成するオプション
パートナ・ビジネス・プランを構成する前に、マーケティング開発資金の要求をビジネス・プラン・インタフェースから表示できるようにするか判断する必要があります。
また、特定のビジネス・プランとは無関係にアクティビティが作成された場合にユーザーがアクティビティ・インタフェースでビジネス・プランを選択できるようにするかについても判断する必要があります。
パートナ・ビジネス・プランの判断ポイント
次の表に、「MDF要求」タブがパートナ・ビジネス・プランのページに表示されるようにしている場合は、アプリケーション・コンポーザを使用してビジネス・プランとMDF要求の関係を作成できるようにしたり、アクティビティの作成または更新時にユーザーがビジネス・プランを選択できるように、アプリケーション・コンポーザを使用してアクティビティのページにビジネス・プラン・フィールドを表示できるようにするなど、判断ポイントと各判断の影響を示します。
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決定 |
潜在的影響 |
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MDF要求をパートナ・ビジネス・プラン・インタフェースに表示できるようにしますか。 |
その場合は、Oracle Application Composer を使用して、ビジネス・プランとMDF要求の関係を作成し、新しいタブである「MDF要求」タブをビジネス・プラン・オブジェクトに追加できます。 |
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特定のパートナ・ビジネス・プランとは無関係のアクティビティの作成または更新時にユーザーがパートナ・ビジネス・プランを選択できるようにしますか。 |
その場合は、Oracle Application Composer を使用して、「アクティビティ」ページに標準の「ビジネス・プラン」フィールドを表示する必要があります。 |
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ビジネス・プランにアクセスする必要があるのは誰ですか。 |
ビジネス・プランは、チャネル・マネージャ、パートナ管理者およびパートナ営業マネージャに表示されます。 必要に応じて、ZCA_VIEW_SALES_BUS_PLN_PRIV権限を介してビジネス・プランに追加のロールへのアクセス権を付与します。 ノート:
ビジネス・プランへのアクセス権が付与されている場合でも、パートナ・ユーザーは「ビジネス・プランの編集」ページの「アナリティクス」サブタブにアクセスできません。 |
ビジネス・プランおよび目的の設定タスク
ビジネス・プランおよび目的には次の設定タスクを使用します。
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「設定および保守」で次に進みます。
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機能領域: ビジネス・プラン
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表示: すべてのタスク
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タスク:
タスク
参照タイプ
参照内容
説明
ビジネス・プラン区分の管理
ORA_ZCA_BUS_PLAN_CLASS
ビジネス・プラン区分
ビジネス・プランが作成されたオブジェクトを表す、パートナやアカウントなどのビジネス・プランの区分。
ビジネス・プラン・ステータスの管理
ORA_ZCA_BUS_PLAN_STATUS
ビジネス・プラン・ステータス
ドラフトまたはパートナに発行済などのビジネス・プランのステータス。
ビジネス・プラン・タイプの管理
ORA_ZCA_BUS_PLAN_TYPE
ビジネス・プラン・タイプ
ビジネス・プランのタイプを示すカテゴリ。
ビジネス・プラン・チーム・メンバー機能の管理
ORA_ZCA_BUS_PLAN_TEAM_FUNC
ビジネス・プラン・チーム・メンバー機能
ビジネス・プラン・チーム・メンバーのロール。
目的タイプの管理
該当なし
該当なし
金額や数量などのビジネス・プラン目的のタイプです。
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必要に応じて変更し、「保存してクローズ」をクリックします。