チャネル営業マネージャのテリトリのディール登録への割当

このトピックでは、ディール登録の割当に対して構成できるプロファイル・オプションを示し、チャネル営業マネージャのテリトリをディール登録に割り当てる方法について説明します。

どのプロファイル・オプションでディール登録の割当を制御しますか。

次のプロファイル・オプションを使用して、ディール登録の割当を構成します。

次の表に、ディール登録の割当を構成するのに使用されるプロファイル・オプションを示し、各プロファイル・オプションについて説明します。

プロファイル・オプション名	説明
MKL_DEAL_DEFAULT_ASGN_MODE	ディール登録に使用される割当のタイプを制御します。デフォルト値は、Rule-Based Assignment Onlyです。この値をTerritory-Based Assignment OnlyまたはBothに変更できます。
MKL_DEAL_TBA_RULESETGROUP	ディール・リソース・ルールのカテゴリを制御します。このプロファイル・オプションは、サイト・レベルでディール・リソースのルール・カテゴリ用に設定されます。ディール・リソースのルール・カテゴリの営業リード割当ルールの管理ルールを作成すると、一致するリソースがディール登録チームに追加されます。
MKL_DEAL_TBA_RULESETGROUP	テリトリ・ベースのルール・フィルタリングのディール・テリトリのルール・カテゴリを制御します。このプロファイル・オプションは、サイト・レベルでディール・テリトリのルール・カテゴリ用に設定されます。

テリトリをディール登録に割り当てるには、MKL_DEAL_DEFAULT_ASGN_MODEプロファイル・オプションを使用する割当のタイプに設定する必要があります。ディール・テリトリをチャネル営業マネージャ・タイプのテリトリとして定義し、顧客中心のカバレッジ・タイプに設定する必要があります。

次の表に、地理とアカウント地域、製品と製品、リテラルとチャネル営業マネージャを含む、ディール登録の候補ディール・テリトリとディール登録のマッピングを示します。

次のステップでは、テリトリ・ベースのディール登録の割当の高レベルな概要を示します。

割当マネージャが動作すると、一致するすべてのテリトリがディール登録チーム・タブに追加されます。
ヒューマン・タスクが実行されると、最初のルールがテリトリ内のチャネル営業マネージャを検索し、ディール登録チームに追加します。チャネル営業マネージャは、ディール登録へのアクセス権を取得しますが、テリトリ・チーム・メンバーはディール登録へのアクセス権を取得しません。