チャネル営業マネージャのテリトリのリードへの割当

このトピックでは、リード割当に対して構成できるプロファイル・オプションを示し、チャネル営業マネージャのテリトリをリードに割り当てる方法およびリソースをリードに割り当てる方法について説明します。

ビジネス・ニーズによって、ルール・ベースの割当またはテリトリ・ベースの割当を使用して、チャネル営業マネージャのテリトリをリードに割り当てることができますが、すべてのリードはルール・ベースの割当をリソースに使用する必要があります。リードは、リード属性とテリトリ・ディメンションの照合に基づいて、適切なテリトリに割り当てられます。次の手段により、リードの割当を開始できます。

バッチ割当プロセスをスケジュールするとき。バッチ割当を使用するには、最初にリードのバッチ割当を構成する必要があります。
テリトリの再割当をアクティブ化するとき。

どのプロファイル・オプションでリードの割当を制御しますか。

リードの割当処理は、複数のプロファイル・オプションで管理されます。これらのプロファイル・オプションを検索するには、営業リード・プロファイル・オプションの管理タスクを使用し、「MKL%ASSIGN」を含むプロファイル・オプションを検索できます。プロファイル・オプションのプロファイル値は、営業リード割当ルールの管理設定タスクで作成されるルール・セット・グループです。

次の表に、テリトリ・ベースのリード割当で一致するテリトリをフィルタするMKL_LEAD_ASSIGNMENT_RULE、ルール・ベースのリード割当でリソースをリード・チームに割り当てるMKL_LEAD_ASSIGNMENT_MATCHING_RULE、リードをスコアリングするMKL_LEAD_ASSIGNMENT_SCORE_RULE、リードをランキングするMKL_LEAD_ASSIGNMENT_RANK_RULE、リードを評価するMKL_LEAD_ASSIGNMENT_QUAL_RULE、使用する割当のタイプを決定するMKL_LEAD_DEFAULT_ASGN_MODEを含む、リード割当で構成するプロファイル・オプションを示します。

プロファイル・オプション名	説明
MKL_LEAD_ASSIGNMENT_RULE	テリトリ・ベースのリード割当の割当ルール・セット・グループで、テリトリをリード・テリトリ・チームに割り当てます。テリトリの照合に続いて一致するテリトリをフィルタするのに使用されるルールを含むルール・セット・グループです。このプロファイル・オプションは任意で、設定されない場合は、ルール・フィルタリングは実行されず、一致するすべてのテリトリが割り当てられます。
MKL_LEAD_ASSIGNMENT_MATCHING_RULE	リソースをリード営業チームに割り当てる、ルール・ベースのリード割当の割当ルール・セット・グループです。
MKL_LEAD_ASSIGNMENT_SCORE_RULE	リードをスコアリングする割当ルール・セット・グループです。各リードのスコアを計算して指定します。たとえば、ビジネス基準に基づいて、0から100までの値をリードに割り当てます。
MKL_LEAD_ASSIGNMENT_RANK_RULE	リードをランキングする割当ルール・セット・グループで、ルールで定義されたビジネス基準に基づいて、ランクの値を決定します。
MKL_LEAD_ASSIGNMENT_QUAL_RULE	リードを評価する割当ルール・セット・グループで、ルールで定義されたビジネス基準に基づいて、リード・ステータスの値を決定します。
MKL_LEAD_DEFAULT_ASGN_MODE	TBA、RBA、BOTHのうち、どれを使用するかを決定します。

テリトリ・ベースのリードへの割当はどのように機能しますか。

次のステップでは、テリトリ・ベースのリードへの割当の高レベルな概要を示します。

割当プロセスでは、次に基づいて、一致するテリトリが自動的に識別されます。
- 関連付けられた販売アカウント(最も一致する属性を含む)
- 製品、販売チャネル、パートナなど、リードに一意の値
ルールを使用して、識別されたテリトリをフィルタする場合、割当マネージャは、ルールの条件を満たす、一致するテリトリのサブセットを返します。
割当マネージャは、テリトリをリードに割り当てます。
リード営業チームのメンバーは、リードへのフル・アクセス権を取得します。
- 所有者のフィールドは変更されません。
- 割当は、営業チームに影響しません。

ノート:

リードにパートナがある場合、マッピング・セット「プライマリ・パートナ識別子(パートナ中心)」がリードと照合されます。

ルール・ベースのリードの割当はどのように機能しますか。

すべてのリードが、ルールに基づいてリソースに割り当てられます。次のルールを作成できます。

スコアの計算およびリードへの割当
ランクの識別およびリードへの割当
リードの資格ステータスの識別および割当

次のステップでは、ルール・ベースのリソースのリードへの割当の高レベルな概要を示します。

割当プロセスでは、設定したルールに従って、一致するリソースが自動的に識別されます。
割当マネージャは、リソースをリード営業チームに割り当てます。
リード営業チームのメンバーは、リードへのフル・アクセス権を取得します。

リードのオブジェクトの候補オブジェクトへのマッピング

リード作業オブジェクトの属性をリード候補オブジェクトの属性にマップする必要があります。「営業リード割当オブジェクトの管理」タスクを使用して、マッピングを構成します。

リードのマッピング・セットは次のとおりです。

オブジェクト: 営業リード
候補オブジェクト:
- 営業リード・リソース
- 営業リード・テリトリ
  - マッピング・セット1: 販売アカウント・インジケータ
  - マッピング・セット2: プライマリ・パートナ識別子
  - マッピング・セット3: 見込みアカウント・インジケータ
- 営業リード・ランク
- 営業リード資格ステータス