ディール登録の通知の構成

ディール登録プロセスでは、パートナとそのチャネル・チームのコミュニケーションが重要です。営業管理者または他の設定ユーザー(アプリケーション実装コンサルタントなど)は、ディール登録プロセスの各段階でパートナとチャネル組織間の通知を設定する必要があります。

ヒューマン・ワークフロー・タスクの通知の作成

Eメール通知がオンの場合、Eメール通知では次の情報が提供される必要があります。

件名: <Action><Object type><Object name/id><(Main Value)><for value if 'from' is different from 'for'>"<Partner Name>から<Account Name>へのディール登録<Deal Reg Num>の承認、(<Deal Size with currency>)"
本文: "パートナ<Partner Name>からの<Submitted By>から、ディール登録が承認のために発行されました。
アカウント: <Account Name>
ディール・サイズ: <Deal size with currency>"

営業管理者またはアプリケーション実装コンサルタントは、オブジェクト・ワークフローを使用して、件名およびEメール本文に含まれるテキストとフィールドを変更することにより、Eメール通知テンプレートを変更できます。また、他の営業アプリケーション・ページへのディープ・リンクをEメール本文に含めたり、削除できます。

営業管理者とアプリケーション実装コンサルタントは、次のステップを実行して、パートナ・ディール登録の通知を構成できます。

営業管理者またはアプリケーション実装コンサルタントの認証情報でサインインします。
ナビゲータから「ツール」→「ビジネス・プロセス」をクリックします。
ディール登録用に作成した新しいビジネス・プロセスを選択します。
「共通設定」リージョンの下にある「オブジェクト・ワークフロー」をクリックします。
「作成」アイコンをクリックします。
「オブジェクト・ワークフローの作成」ページの「処理」リージョンで、Eメール通知の下にある「作成」アイコンをクリックします。
処理の作成: Eメール通知ページに通知の名前を入力します。
新しいEメール・テンプレートを作成するため、処理の作成: Eメール通知ページの「Eメール・テンプレート」フィールドの隣にある「Eメール詳細」リージョンで、作成アイコンをクリックします。
「Eメール・テンプレートの作成」ページで次を実行します。
- Eメール・テンプレートの名前を入力します。
- 「Eメール件名」リージョンで、「フィールドの選択」値リストから「名前」フィールドを選択し、「挿入」をクリックします。 [$Name$]が件名に移入されます。 [$Name$]の構文の後に「承認用に発行済」を追加します。
- 「Eメール本文」リージョンで、値の「フィールドの選択」リストから「名前」フィールドを選択し、「挿入」をクリックします。 [$Name$]が本文に移入されます。 [$Name$]の構文の後に「承認用に発行済」を追加します。
- 「保存してクローズ」をクリックします。
「処理の作成: Eメール通知」ページに戻り、受信者タイプの下で「特定のユーザー」を選択し、「受信者の追加」ページを取得します。次を削除します。Manager of Owner, Deal Reg. Team Member - Function: Channel Manager.
「OK」をクリックします。
処理の作成: Eメール通知ページの変更を保存します。

デフォルトの通知レイアウトの構成

営業管理者は、アプリケーション・コンポーザを使用してデフォルトのディール登録通知レイアウトを構成できます。営業管理者がディール登録通知レイアウトに追加できる変更には、次のものがあります。

標準属性およびカスタム属性を追加します。
標準属性およびカスタム属性を削除します。
「製品」リージョンを非表示にします。
承認、差戻、却下などの処理の動的レイアウトを作成します。
フィールド・グループを作成します。

営業管理者および設定ユーザーは、次のステップに従ってディール登録通知レイアウトを構成できます。

設定ユーザーの資格証明を使用してサインインします。
必ず有効なサンドボックス内で作業します。
ナビゲータの「構成」メニューから、「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
アプリケーション・コンポーザの標準オブジェクトのリストから、「ディール登録」を展開します。
「ディール登録」で、「ページ」をクリックします。
ディール登録ページのリストで、ディール登録通知セクションまでスクロールします。
「処理」メニューから、「複製」を選択してディール登録通知の標準レイアウトを複製し、レイアウトのコピーを編集します。
「レイアウトの編集」ページで、ディール登録通知のフィールドのリストを確認できます。ディール登録通知リージョンでフィールドを追加または削除する場合は、「編集」アイコンをクリックし、「使用可能なフィールド」リストと「選択したフィールド」リストの間で適切なフィールドを移動します。
変更が完了した後、「保存してクローズ」をクリックします。
「ディール登録製品」リージョンを非表示にする場合は、ディール登録通知製品の横にある「非表示」をクリックします。
ディール登録通知製品リージョンでフィールドを追加または削除する場合は、「編集」アイコンをクリックし、「使用可能なフィールド」リストと「選択したフィールド」リストの間で適切なフィールドを移動します。
変更が完了した後、「保存してクローズ」をクリックします。
ディール登録通知レイアウトの変更に問題がない場合は、「完了」をクリックします。
通知に構成変更が含まれていることを確認し、サンドボックスを公開します。