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リード内のパートナ・チャネル営業の設定

パートナ・リレーションシップ管理をリード内のチャネル営業の実行に十分活用するには、いくつかの構成手順を実行する必要があります。 手順の一例は次のとおりです。

• ページ・レイアウトの変更によるフィールドの追加、削除または並び替え

• ページ・レイアウトと特定のユーザー・ロールの関連付け

• フィールドの名前変更

• パートナ・ユーザーによるリードの商談への変換の有効化

• リードの評価に使用する査定テンプレートの作成

• 使用するデフォルトの割当タイプの検証

• ルールベース・モードを選択した場合の割当ルールの定義

正確なタスクは、各自のビジネス要件によって異なります。

ノート:

これらのタスクでは、営業管理者やアプリケーション実装コンサルタントなど、管理権限を持つユーザーとしてサインインする必要があります。

リードのページ・レイアウトの変更

異なるユーザー・タイプのリードのページのレイアウトを変更する手順の例を次に示します。

1. サンドボックスをアクティブにして、アプリケーション・コンポーザ(「ナビゲータ」→「ツール」→「アプリケーション・コンポーザ」)に移動します。

2. リードのページに移動します。「標準オブジェクト」→「営業リード」を選択し、「ページ」をクリックします。

3. 「簡易ページ」タブがアクティブであることを確認します。

4. 「作成ページ・レイアウト」セクションで、変更したレイアウトを編集します。 存在しない場合は、標準レイアウトを複製し、作成された変更したレイアウトを編集します。

5. Fuseのリードの作成ページ・リージョンを編集します。 次のレイアウトの変更を行います。

   • PartnerOwnerNameフィールドを追加します。 (後で、このフィールドの名前をチャネル・マネージャに変更します。)

   • 「添付」が「ステータス」の前に来るように、フィールドを並べ替えます。

6. 変更を保存します。

7. レイアウトと適切なユーザー・ロールを関連付けます。 レイアウトを選択し、「ロール」値リストをクリックして、次のユーザー・ロールとレイアウトを関連付けます。

   • パートナ管理者

   • パートナ営業マネージャ

   • パートナ営業担当

8. 次に、「リードの編集」ページの変更したレイアウトを作成します。 「簡易ページ」タブが表示されていることを確認します。 「詳細ページ・レイアウト」セクションでユーザー定義レイアウトを編集します。 存在しない場合は、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトのコピーを編集します。

9. 「要約」サブタブで、「要約」リージョンを編集します。

10. 次の変更を行います。

    • PartnerOwnerNameフィールドを追加します。 (後で、このフィールドの名前をチャネル・マネージャに変更します。)

    • 「添付」が「ステータス」の前に来るように、フィールドを並べ替えます。

11. レイアウトと適切なユーザー・ロールを関連付けます。 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、レイアウトを選択し、「ロール」値リストをクリックして、次のユーザー・ロールとレイアウトを関連付けます。

    • パートナ管理者

    • パートナ営業マネージャ

    • パートナ営業担当

12. 表内で、新しいレイアウトが標準レイアウトの上にあることを確認します。

13. レイアウトに関連付けたロールの1つを持つユーザーとしてサインインして、変更をテストします。

14. サンドボックスを公開します。

チャネル・アカウント・マネージャおよびチャネル営業マネージャのレイアウトを変更するには:

1. 以前に作成または編集した適切なレイアウトのコピーを作成します。

   • 「要約」リージョンのPartnerOwnerNameを削除します。

   • 「営業チーム」サブタブで、「要約表」に「組織」フィールドを追加し、チーム・メンバーの直後に移動します。

2. 表内で新しいレイアウトが標準レイアウトの上、パートナ・ユーザ・レイアウトの下にあることを確認します。

フィールド・ラベルの名前変更

必要に応じて、フィールドの名前をデフォルト値から新しい値に変更できます。

1. アプリケーション・コンポーザで、「営業」→「標準オブジェクト」→「営業リード」→「フィールド」に移動します。

   1. 「標準」タブをクリックします。

   2. 名前を変更する各フィールドの行を選択し、選択したフィールドの編集をクリックします。

   3. 「外観」の下で表示ラベルを編集します。 変更するフィールドの一例を次に示します。

      次の表に、PartnerLevelMeaning、PartnerOwnerName、プライマリ・パートナなど、名前を変更できるチャネル営業のリードのフィールド名をいくつか示します。 また、パートナ・レベル、チャネル・マネージャ、パートナなど、これらのフィールドの変更された表示名も示します。

      デフォルトのフィールド名	変更された表示ラベル
      PartnerLevelMeaning	パートナ・レベル
      PartnerOwnerName	チャネル・マネージャ
      プライマリ・パートナ	パートナ

   4. 変更を保存します。

ページ・コンポーザでの追加変更

ページ・コンポーザでは、営業リード・オブジェクトの追加変更を行うことができます。 この項では、チャネルおよびパートナの営業担当ロールの変更の例を示します。

パートナ営業担当、パートナ営業マネージャおよびパートナ管理者ロール:

• 列の並び替え、削除または追加により、リード・ランディング・ページ表のレイアウトを変更します。

チャネル・アカウント・マネージャおよびチャネル営業マネージャ:

• パートナ列を追加します。

• 経過期間(日数)列を名前列の右側に移動します。

パートナ:

• ソース列および受入日列を追加します。

保存済検索の作成

パートナ・ユーザーを対象に独自の保存済検索を作成できます。 この項では、チャネルおよびパートナの営業担当ロールの変更の例を示します。

チャネル・アカウント・マネージャの商談を検索するには: 「自分がチームの一員である商談」がデフォルト設定されている必要があります。

チャネル・アカウント・マネージャのリードを検索するには、次のフィールドを検索します。

• 配布待ち

• 受入待ち

• 受入済パートナ・リード

パートナのリードを検索するには、次のフィールドを検索します。

• ブランド所有者の割当済リード

• 自分のオープンな承認されたリード

• すべての受入済リード

パートナ・ユーザーによるリードの商談への変換の有効化

会社のポリシーに応じて、カスタムのパートナ・ロールを構成して、パートナ・ユーザー(チャネル・マネージャのみではなく)がリードを商談に変換できるようにできます。 これを行うには、次のステップを実行します。

1. セキュリティ・コンソールに移動し、「ロール」タブをクリックします。

2. 変更するカスタム・パートナ・ロールを見つけて、「ロールの編集」をクリックします。

3. 機能セキュリティ・ポリシー・ページの「権限」タブで、機能セキュリティ・ポリシーの追加をクリックします。

4. 「営業リードの変換」を検索して、ロールに権限追加をクリックします。

5. 「データ・セキュリティ・ポリシー」ページで、「データ・セキュリティ・ポリシーの作成」をクリックして次の値を入力します。

   データ・セキュリティ・ポリシー・フィールド	値
   ポリシー名	営業リードに対するカスタム付与
   開始日および終了日	適切な日付を入力します。
   データベース・リソース	営業リード
   ポリシーの説明および条件名	下の表を参照してください。
   データ・セット	インスタンス・セット別の選択
   処理	営業リードの変換

   ポリシーの説明および条件名は、次にリストされているものを確認し、必要なものを選択します。

   ポリシーの説明	条件名
   カスタム・パートナ営業担当は、自分が営業リードの所有者である場合に営業リードを変換できます	営業リードの所有者である場合に、表MKL_LM_LEADSの営業リードにアクセスします
   カスタム・パートナ営業担当は、所有者のプライマリ割当におけるリソース組織の管理者である場合に営業リードを変換できます	所有者のプライマリ割当におけるリソース組織の管理者である場合に、表MKL_LM_LEADSの営業リードにアクセスします
   カスタム・パートナ営業担当は、自分が営業リードに割り当てられたテリトリのリソースである場合に営業リードを変換できます	営業リードに割り当てられたテリトリのリソースである場合に、表MKL_LM_LEADSの営業リードにアクセスします
   カスタム・パートナ営業担当は、自分がフル・アクセスを持つリード営業チームのリソースである場合に、営業リードを変換できます	フル・アクセスを持つリード営業チームのリソースである場合に、表MKL_LM_LEADSの営業リードにアクセスします
   カスタム・パートナ営業担当は、自分が営業リード・テリトリ・チームのテリトリ・リソースである場合、または営業リード・テリトリ・チームの子孫テリトリを持つテリトリ・リソースである場合に、営業リードを変換できます	営業リード・テリトリ・チームのテリトリ・リソースである場合、または営業リード・テリトリ・チームの子孫テリトリを持つテリトリ・リソースである場合に、表MKL_LM_LEADSの営業リードにアクセスします

6. サマリー・ステップに移動し、新しい機能セキュリティ・ポリシーや追加した新規データ・セキュリティ・ポリシーが表示されていることを確認します。

7. 「保存してクローズ」をクリックします。

8. 次の2つのESSジョブの実行がスケジュールされていることを確認します。

   • ユーザーおよびロールのアプリケーション・セキュリティ・データのインポート

   • 最新のLDAP変更の取得

9. カスタム・パートナ・ロールに対してアクティブな「リードの編集」ページ・レイアウトで「変換」処理が使用可能であることを確認します。 これはアプリケーション・コンポーザで確認できます。

変更をテストするには、パートナ・ユーザーとしてサインインしなおして、リードを商談に変換します。

追加の設定ステップ

次に説明するように、ビジネス・ニーズによって、追加の設定ステップが必要になる場合があります。 これらの設定ステップを実行するには、アプリケーション実装コンサルタントまたは営業管理者ロールを持つユーザーとして、「設定および保守」作業領域にサインインします。 リード管理オファリングと、機能領域として「営業リード」を使用します。

次の表に、タスク名と、チャネルおよびパートナ・ロールのリードを構成するために行う各タスクの変更を示します。 これらのタスクには、査定テンプレートの作成、査定テンプレートおよびコピー・マップのプロファイル・オプションの構成、および割当ルールの構成が含まれます。

タスク名	実行すべき手順
査定テンプレートの作成および査定テンプレートのプロファイル・オプションの設定	査定テンプレート(営業リード査定の管理テンプレート)を作成します 「拡張リード評価使用可能」プロファイル・オプションを間接リードに設定します。 販売チャネルがパートナに設定されているリードのリード評価で使用されるデフォルトの営業リード査定テンプレートを指定します。 デフォルト値は空白です。
コピー・マップのプロファイル・オプションの設定	プロファイルの表示名: パートナ・リードと商談のマッピング デフォルトのマッピングとは異なるパートナ・リードの変換を行うため、顧客定義フィールド・マッピングを定義している場合は、この値を変更します。 これは、パートナと直接販売の両方のリードに適用されます。 デフォルト値は、Copy Lead To Opportunity Mapです。
リード割当ルールの管理	パートナへの自動リード割当が設定されていることを確認します。 テリトリベースの割当を使用している場合は、パートナ・テリトリおよびチャネル営業マネージャ・テリトリを設定する必要があります。 テリトリの設定の詳細は、テリトリのトピックを参照してください。