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ディール登録ページからの販売カタログの参照

販売カタログは、包括的なカタログ・ナビゲーションの手引きと製品またはグループ情報を提供します。これにより、ユーザーは選択する製品グループや販売する製品について情報に基づいた決定を下すことができます。

チャネル・ユーザーとパートナは、販売カタログを参照し、ディール登録ページから直接製品階層を表示できます。 チャネル・ユーザーとパートナ・ユーザーがこれにアクセスできるようにするには、営業管理者がこの機能を有効にする必要があります。

ノート:

「カタログの参照」機能は、「下書き」ステータスのディール登録でのみ使用できます。

これらのステップを実行して、ディール登録の編集ページから販売カタログを参照します。

1. チャネル・マネージャまたはパートナの資格情報でサインインします。

2. 「営業」→「ディール登録」をクリックします。

3. 「ディール登録」ページで、ドラフト・ステータスにある適切なディール登録を選択します。

4. 「ディール登録の編集」の「要約」ページの「製品」領域で、「カタログの参照」をクリックします。

5. 「販売カタログの参照」ページで、「設定」をクリックしてカタログをテリトリ別にフィルタするために選択できます。

6. 複数のカタログがある場合は、参照領域で参照するカタログを選択できます。

7. 「カタログ」領域で、カタログの名前をクリックしてカタログを展開し、内容を参照できます。

   「販売カタログの参照」ページが更新され、選択したカタログの製品グループと製品が表示されます。

8. 「製品グループ」と「製品」領域の「選択」列で、「選択」アイコンをクリックし、その製品グループまたは製品をディール登録に追加できます。

9. ディール登録に追加する製品グループまたは製品をすべて選択したら、「完了」をクリックします。

   「ディール登録の編集: {DEALNUMBER}: {TABNAME}」の「要約」ページに戻り、カタログで選択した製品グループまたは製品が、現在は「ディール登録」製品領域にリストされていることをここで確認できます。

10. ディール登録の編集が完了したら「保存してクローズ」をクリックし、追加した商品グループや製品を保存してチーム・メンバー、アクティビティ、ノートの追加などディール登録に引き続き変更を加えるには「保存」をクリックできます。