パートナの商談に対する可視性

デフォルトでパートナ・アカウントを持つチャネル・アカウント・マネージャには、パートナが作成したすべての商談に対する可視性が自動的に与えられます。これらの商談についてチャネル・アカウント・マネージャは、商談に関連付けられているすべてのパートナを「パートナ」サブタブで確認できます。

プライマリ・パートナは、商談要約ページおよび売上明細(パートナがページ・コンポーザで公開されている場合)でも表示できます。

商談を作成すると自分が所有者になるため、パートナ・ユーザーは自分が作成した商談をすべて表示できます。自分が営業チームに属している商談も表示できます。商談を作成するときにパートナが使用できるのは、ブランド所有者によって共有設定された、または自分が所有するアカウントおよび担当者のみです。共有のアカウントおよび担当者について、管理者は表示専用アクセス権を構成できます。

パートナ・ユーザーは自分にアクセス権があるアカウントと担当者を選択できますが、パートナ・ユーザーによって特定の属性が変更されるのを防ぐため、管理者は検証を有効にすることができます。

また、パートナ・ユーザーが表示できるのは、商談チーム内の自社リソースのみです。その他の内部リソースやチーム内の他のパートナに属するリソースは表示されません。同様に、チーム・タブのリソース・セレクタに表示されるのは、パートナ会社(自社)に属しているリソースのみです。