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商談のパートナ・リード属性

リードをディール登録に変換して商談に変換したり、リードを直接商談に変換したりできます。

パートナは、リードの「ディール登録」サブタブにあるリードからディール登録への変換機能を使用して、リードをディール登録に変換できます。 リードがディール登録に変換されると、リード詳細およびチーム・メンバーがディール登録にコピーされ、関連付けられたディールがリードの「ディール登録」サブタブに表示され、リードがディール登録にスタンプされます。

登録済リードが商談に直接変換されると、販売アカウント、製品、収益額、プライマリ・パートナ担当者、登録タイプなどのリード属性が、新しく作成された商談に引き継がれます。

次の表に、ヘッダー(商談)レベルで商談に引き継がれる一般的なリード属性のマッピングを示します。

リード属性	商談属性
名前	名前
販売アカウント	販売アカウント
見積クローズ日	見積クローズ日
承認日	作成日
失効日	失効日
ディール承認者	所有者
ディール承認リソース組織	リソース組織
予算ステータス	予算
予算金額	予算金額
通貨コード	通貨コード
パートナ	パートナ
パートナ・タイプ	パートナ・タイプ
パートナ・プログラム	パートナ・プログラム
所有者	プライマリ・パートナ・リソース

次の表に、リード担当者属性と商談担当者属性のマッピングを示します。

リード属性	商談属性
担当者	担当者
担当者ロール	担当者ロール
プライマリ	プライマリ

次の表に、リード製品属性と商談売上明細属性のマッピングを示します。

リード属性	商談属性
製品	製品
製品グループ	製品グループ
通貨コード	通貨コード
数量	数量
単価	単価
金額	収益額
単位	単位
見積クローズ日(ヘッダー)	クローズ日