プロファイル情報の管理方法

顧客エンティティ(グループ、個人または組織)のプロファイルには、顧客の詳細、追加名、追加識別子、住所、連絡先などの情報が含まれています。

組織の財務詳細や銀行詳細などの一部のプロファイル属性を除いて、ほとんどの顧客プロファイル情報をレコードの作成時に追加できます。エンティティのそれらのプロファイル属性は、そのエンティティの編集ページ(「グループの編集」、「個人の編集」、「組織の編集」など)から編集できます。エンティティの編集ページでは、そのエンティティのプライマリ連絡先または住所を設定できます。

顧客プロファイルに対する変更履歴をすばやく表示するには、「プロファイル履歴」ページに移動します。

一部のプロファイル属性(認証やプライマリ担当者の詳細など)は、すべてのエンティティ・タイプおよび使用目的に共通です。ただし、その他の一部の属性は顧客タイプに固有です。これらは次のとおりです。

組織: 名前、組織情報、認証情報、法的情報および担当者詳細が含まれます。
個人: 名前、住所、担当者情報などの個人詳細が含まれます。
グループ: 名前、グループ情報およびグループ・メンバーが含まれます。