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顧客データ管理でグループ情報を管理する方法

グループ・エンティティを使用して、個人および組織の集合で構成される顧客レコードを作成し、他のエンティティとビジネス上の関係を持つことができます。 グループは商談およびリードに割り当てることができます。

グループには、基本情報(名前、タイプ、認証レベルなど)および子エンティティ(グループ・メンバー、関係、分類、連絡方法など)が含まれています。 「夫婦」、「世帯」、「共同所有権」などのグループ・タイプにより、その目的に基づいてグループが分類されます。 「グループ」作業領域では、プロファイル、使用目的割当て、関係、ソース・システム参照、リンクされたパーティなどの、様々なタイプのグループ情報を管理するための個別のタブが提供されています。

グループ・メンバー

グループ・メンバーは、個人または組織であり、それらのメンバー・タイプ属性によりメンバーとグループとの関係が定義されます。 たとえば、「グループ担当者」タイプのメンバーは、グループの担当者です。 「グループ」作業領域の「プロファイル」タブから、グループのメンバーを管理できます。

グループの作成

グループを作成するには:

1. 「ナビゲータ」→「顧客データ管理」→「グループ」を選択して、「グループ」作業領域に移動します。

2. 「作成」処理メニュー・オプションまたはボタンをクリックします。

3. 必須フィールドに入力します。 次のサンプル・データを入力します。

   • 名前: John and Family

   • 使用目的: 関係者

   • タイプ: 世帯

4. 必要に応じて「保存してクローズ」または「保存して編集」をクリックします。

グループの編集

グループを編集するには:

1. 「ナビゲータ」→「顧客データ管理」→「グループ」を選択して、「グループ」作業領域に移動します。

2. 編集するグループを検索して選択します。 グループの名前、登録ID、タイプなどの基準を入力することによって検索できます。 保存済検索を使用することもできます。

3. 編集するグループを「検索結果」領域から選択し、その識別子をクリックすると、「グループの編集」ページに移動します。

4. 「グループの編集」ページで、新しいグループ・メンバーを追加したり、使用目的割当て、関係、ソース・システム参照、分類、リンクされたレコードなど、そのグループの詳細を編集できます。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。