リードへのフィールドの一括更新の適用
一括更新機能を使用すると、複数のリードの複数のフィールドに一度に変更を適用できます。 たとえば、個々のレコードに移動せずに、複数のリードのランクを同時に更新できます。
更新できるフィールドには、次のものがあります。
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アカウント
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予算金額
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予算ステータス
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キャンペーン
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通貨
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顧客のニーズ
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ディール・サイズ
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意思決定者識別済
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摘要
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プライマリ担当者
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プライマリ製品
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ランク
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販売チャネル
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ソース
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時間枠
ノート:
アプリケーションで使用できるようにするには、管理者がこの機能を有効にする必要があります。
一括更新の適用ステップ
複数のリードの複数のフィールドを一度に更新する方法を次に示します。
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「リード」ランディング・ページに移動します。
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更新するレコードを検索します。
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「処理」メニューから「更新」をクリックします。
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更新するレコードを選択し、「更新」ボタンをクリックします。
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フィールドを選択し、値を割り当てるか入力します。 次の点に注意してください。
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親フィールドを持つフィールドを更新する場合は、一括更新用に選択したすべての子レコードで親フィールドの値が同じである必要があります。
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条件付き更新可能フィールドに一括更新を適用することはできません。
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更新が完了したら、「発行」をクリックします。