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商談のクローズの考慮事項

たとえば商談の受注時や失注時、または商談がアクティブでなくなったときに、必要に応じて商談をクローズできます。

設定時に有効になっていれば、商談をクローズするときに、受注/失注事由または競合相手の入力が必要になることがあります。

商談をクローズするには、次の2つの方法があります。

• 「商談の編集」UIの使用: 詳細は、「商談の編集」UIを使用した商談のクローズ」を参照してください。

• 更新機能の使用: 詳細は、「複数の商談のクローズ」を参照してください。