リード評価

リード評価プロセスは、内部マーケティングまたは内部営業グループのいずれかが実行できます。この項では、適格リードの構成について簡単に説明します。

リードの評価は、営業リードをクローズに導くための最初の重要ステップです。リード評価プロセスの終了時点で、商談への変換準備が整った適格リードとしてリードを分類できます。リードの購買関心について確証が得られない場合は、リードの取下げも可能です。適格リードの構成は会社によって異なります。

基本リード評価

会社によっては評価担当者によって、次のようなデータを含む基本リード評価データが収集されます。

顧客のニーズ
プロジェクトの緊急性または時間枠
使用可能な金額やステータスなど、予算に関する考慮事項

リード評価ステータスを決定するためのスケジュール済プロセスでも、基本リード・データは考慮されます。

追加リード評価

会社によってはリード評価プロセスの一環として、評価担当者または営業担当がリード評価の質問を使用する場合があります。得られた回答に基づいて、リードをリードの処理メニューを使用して「適格」ステータスに手動で設定するかどうかを決定できます。アプリケーション管理者は、質問表を「リード評価テンプレート」プロファイルに割り当てます。入力された回答は加重スコアリング・モデルを使用して評価され、UIのスコアリング・ステータス・バーにフィードバックがすぐに表示されます。