リード評価の実行

リード評価は、リード・フォローアップ・プロセスに役立ちます。事前構成済の評価テンプレートを使用して、リード品質およびリード変換の可能性を評価します。

リード評価はリード・フォローアップ・アクティビティの一部であり、このプロセスの中で適格リードに向けての取り組みが行われます。管理者は、評価テンプレートの作成後、「拡張リード評価使用可能」プロファイル・オプションを設定する必要があります。この処理では、「リードの編集」UIに表示されてリードの評価を支援する、評価テンプレートを指定します。

リード評価を実施し、完成したリード評価を表示したり、評価テンプレートの質問への回答を表示したりできます。評価テンプレートを使用すると、リードを分析し、リードの全体のアセスメント・スコアやフィードバックに基づいて適切な次のステップを提示できます。