リード評価テンプレートの概要

リードを作成するときに、営業組織から提供された様々なテンプレートを利用して、リードを評価できます。リードの様々な面を評価することで、リードの変換までの時間を短縮して販売の拡大につなげることができます。

評価テンプレート

リードを作成したら、「評価」タブに移動し、組織によって作成された推奨評価テンプレートを表示して完成させます。リードに複数のテンプレートが関連付けられている場合は、「評価の置換」をクリックしてテンプレートを1つ選択します。現在の評価の回答はリセットされ、復元できなくなります。操作を取り消して現在の評価テンプレートを使用するか、または操作の継続を選択できます。

継続する場合、評価UIがリフレッシュされ、選択したテンプレートの質問が表示されます。質問への回答の入力を開始し、ページの評価ステータス・フィールドで更新を追跡します。ステータスは「未開始」、「進行中」または「完了」です。回答済の質問数、最終更新日、テンプレート名など、その他のステータス値も含めることができます。加重後の回答を合計した合計スコアを追跡し、スコアを円状のグラフ形式で表示します。