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同じテンプレートを使用した複数のリード評価の実行

同じ評価テンプレートを使用して、営業リード情報を再評価し、リードに対して複数の評価を実行できます。 そのためには、同じ評価テンプレートに対する複数アセスメントの有効化プロファイル・オプションを、管理者がサイト・レベルで「はい」に設定する必要があります。

「評価の編集」ページで、「評価の追加」をクリックし、営業リードについて使用可能なテンプレートから目的のテンプレートを選択します。 同じ評価テンプレートを使用して別の評価を追加すると、評価テンプレート名とカウンタ・サフィックスを使用して評価名が自動的に生成されます。 たとえば、Lead Qualification V1という名前のリードに対して既存の評価がある場合、同じテンプレートを使用して別の評価を追加すると、新しい評価名は「Lead Qualification V2」と表示されます。 この名前は、独自の要件に応じて編集することもできます。

すべての質問に回答すると、評価のステータスが「完了」に設定され、引き続き編集できる状態になります。 ユーザーは、継続中や履歴上の評価、スコア、ステータスおよび評価テンプレート名を参照できます。 削除機能と発行機能は、管理者がページ・コンポーザを使用してそれらのボタンを有効化した場合にのみ使用します。 不要になった評価や間違って作成された評価がある場合、まだ発行されていなければ、削除できます。 「発行」ボタンは、すべての質問に対して回答を入力した場合にのみ利用可能になります(ボタンが有効化されている場合)。 「発行」は、単一のリード評価ページでは使用できません。 ステータスが「発行済」になると、リード評価を編集することはできなくなりますが、参照することは引き続き可能です。

複数のリード評価の実行

開始する前に、同じ評価テンプレートに対する複数アセスメントの有効化(MOW_MULTIPLE_QUALIFICATIONS_ENABLED)プロファイル・オプションが管理者によって「はい」に設定されていることを確認してください。 また、同じ評価テンプレートを使用して複数の評価を実行し、リードの既存の評価を更新するには、リードに対するフル・アクセス権限または編集権限を持っている必要があります。 表示専用アクセス権では、評価の表示は可能ですが更新はできません。

同じ評価テンプレートを使用して複数のリード評価を実行する方法を次に示します。

1. ナビゲータから「リード」をクリックします。

2. リードのリストで、編集するリードを選択します。 「リードの編集」ページが表示されます。

3. 「資格」タブをクリックし、「評価の編集」ページを開きます。

   選択したリードに対して既存の評価が利用可能な場合は、それらがここにリストされます。

4. 「評価の追加」をクリックします。 「評価の追加」ダイアログが表示されます。

5. 「テンプレート」ドロップダウン・リストから、選択したリード評価に対して以前に選択された評価テンプレートを選択します。

6. 「保存して続行」をクリックします。

7. すべての質問に対して適切な回答を選択します。

8. 「発行」をクリックし、確認ダイアログ・ボックスから「はい」をクリックします。

   評価のステータスが「発行済」になると、改訂できなくなります。