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商談製品および売上の概要

通常は、ディールを処理する際に製品グループまたは製品を商談に追加して、潜在的な販売売上を記録します。 商談を受注してクローズすると、レポート目的のために、販売された製品からの売上は実績売上となります。

会社は、営業パイプラインや受注/失注トレンドの分析、営業担当のパフォーマンスのモニタリング、売上予測の生成などの複数の事由のため、商談売上情報を使用します。 商談製品および売上を使用して実行できる一般的なタスクは次のとおりです。

• 顧客が関心を持っている製品および製品グループの追加

• 売上金額、価格、数量などの製品明細売上属性の設定

• 予測の包含、予定クローズ日、受注確度、競合相手などのその他の製品明細属性の設定

• サブスクリプション・サービスや研修プランなどを対象とした繰り返し売上スケジュールの入力および保守

• 商談チーム・メンバーが受け取る販売実績金額の割当と管理

• 営業担当を製品明細に割り当てるための割当プロセスの実行。