競合相手の概要

ディールの処理中に競合相手に関する情報をチームで確認できるようにすることができます。競合相手レコードを設定し、競合相手を商談に関連付けるのみなので、簡単です。

競合相手に関する情報を追加して商談に競合相手を関連付けると、営業チーム全員が重要な競合相手データにアクセスして、ディールをより効果的にクローズできるようになります。

競合相手に関して保存できる詳細のタイプは、次のとおりです。

会社の詳細情報(銘柄記号、Webサイト、業種、所在地など)
判断される脅威レベル(高、中、低など)
競合相手に関する知識を持つエキスパート
競合相手に関する販促資料(データ・シートなど)
競合相手が関連付けられている商談
問題となっている売上(損失する可能性のある潜在的売上)
競合相手に関するノート

競合相手の商談へのリンク付け

ディールに関する競合相手情報を入力する準備ができたら、商談レベルまたは製品明細レベルで競合相手をリンクします。リンクすると、競合相手と商談は、競合相手のプロファイル画面で関連付けられます(商談UIの外部にある、「営業」の「競合相手」ページで使用できます)。商談について入力された売上金額により、問題となっている売上のメトリックが生成され、この金額は競合相手のプロファイル画面でも使用できます。詳細は、関連トピックを参照してください。