アセスメント・テンプレートとは何ですか。

アセスメントを使用して、商談やリードなどのビジネス・オブジェクトの状態を評価できます。

管理者は、スコア付けされる加重質問と可能な回答で構成されるアセスメント・テンプレートを設定します。適切なアセスメント・タイプを選択した後、アセスメント内のすべての質問に対する回答を入力し、アセスメントが送信されるとスコアを達成します。このスコアは、ビジネス・オブジェクトの状態を評価するために使用されます。たとえば、スコアは、見込み顧客に割引を提案できるほど商談が実行可能であるかどうかを判断するのに役立ちます。