アポイントメント・リマインダを生成
アポイントメント・リマインダの生成プロセスを使用して、アポイントメント・リマインダのスケジュールおよび送信を行います。 開始すると、このプロセスは自動的に実行され、プロファイル・オプション、プリファレンスおよびアポイントメント設定に従ってアポイントメント・リマインダをスケジュールします。
CX SalesとMicrosoft 365の統合を使用している場合は、メール・クライアントがリマインダを自動的に送信するため、CX Salesでアポイントメント・リマインダを設定する必要はありません。
使用する場合
このスケジュール済プロセス
-
アクティビティ通知プロファイル・オプション、ユーザー・プリファレンスおよびアポイントメント・リマインダに従って、アポイントメント・リマインダをスケジュールして送信します。
-
プロファイル・オプションでリマインダ通知がオンになっているときに実行する必要があります。
必要な権限
次の権限またはロールがあることを確認します:
-
ロール:
-
顧客関係管理アプリケーション管理者
-
-
権限:
-
ZCA_RUN_APPOINTMENT_REMINDER_PRIV
-
開始する前に
このスケジュール済プロセスをスケジュールする前に、次の内容を確認してください:
-
推奨頻度:
-
このプロセスを開始する必要があるのは1回のみです。その後、アポイントメント・リマインダをスケジュールして送信するために定期的に実行されます。
-
-
互換性:
-
このプロセスでは、予定されたリマインダの通知を送信するアポイントメント・リマインダの送信プロセスが開始されます。
-
このプロセスは自己互換性があります。 実行中に起動しても、プロセスには影響しません。
-
パラメータ
なし。
トラブルシューティング情報
-
スケジュール済プロセスが正常に実行されないか、終了した場合は、再起動できます。 リマインダには時間がかかります。 したがって、このプロセスは再起動後にリマインダのスケジューリングを開始します。
-
スケジュール済プロセスがアプリケーションから正常に実行されていることを確認するには、構成に基づいて、Eメールまたは通知のアポイントメント・リマインダを確認します。