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手動コールのログ記録

組織で電話統合が設定されておらず、卓上電話を使用している場合は、この方法を使用してインバウンドまたはアウトバウンドのコール・ノートを手動で記録できます。

1. サービス・リクエスト、アカウント、担当者またはリード・レコードの概要ページにナビゲートします。

2. アクション・バーに、「コールのログ記録」と入力します。

   「コール」パネルが表示されます。

3. 「ノート」フィールドに、コールに関連するノートを入力します。

4. 「コール・タイプ」ドロップダウン・リストから、「インバウンド」または「アウトバウンド」を選択します。

5. 「結果」ドロップダウン・リストから、コールの結果を選択します。

6. 「保存」をクリックします。

   着信および発信のすべての顧客対応は、処理を実行するレコードの「アクティビティ」ページに記録されます。

7. 「アクティビティ」ページでレコードを編集するには、その上にカーソルを置き、「編集」(鉛筆)アイコンをクリックしてノートを編集するか、ドロップダウン・リストから結果の値を変更します。

8. 「保存」をクリックします。