不明な通話者からの新規担当者またはリードの作成

場合によっては、番号が不明で、データベースに既存の担当者レコードがないコールを受信します。

デジタル営業を使用している場合、これは新規リードになる可能性もあります。サービス・センターを使用している場合は、サービス・リクエストに関連付けられている番号とは異なる番号からコールしているサービス顧客である可能性もあります。

したがって、コールを受信しましたが、関連付けられたレコードが見つかりませんでした。この場合、次のようにします。

不明な番号からコールを受信したら、「応答」をクリックします。

「不明な担当者」ページが開き、担当者およびリードの参照検索フィールド(デジタル営業)または担当者の参照検索フィールド(サービス・センター)に不明な番号が自動入力されます。
検索フィールドに通話者の名前を入力し、結果がない場合は、「ノート」フィールドでノートを作成し、コールを終了できます。また、アクティブなコール中またはコールの終了後に、新規担当者または新規リードを作成することもできます。
1. 担当者を作成するには、「担当者の作成」をクリックします。「担当者の作成」ページが表示されます。
2. (デジタル営業で)リードを作成するには、「リードの作成」をクリックします。「リードの作成」ページが表示されます。
3. フォームに必要な情報を入力し、レコードを保存します。
  
  新しいレコードが作成されると、ページがリフレッシュされ、作成したレコードの概要ページが(「コール」パネルとともに)表示されます。
  
  ノート:
  「コール」パネルで「検証」をクリックするまで、「次を検索」アイコンを使用して別の担当者を検索できます。「再度検索」をクリックして「不明な担当者」ページに移動し、新しい担当者またはリードを検索します。
4. 「保存」をクリックします。