自分のリスト

「自分のリスト」には、ユーザーが最近アクセスした、または関連付けられたアクティビティがあるアカウント、担当者、リードおよび商談が表示されます。より頻繁にアクセスされる項目は、リストでの優先度が高くなります。

リストを開くには、ホーム・ページで「自分のリスト」をクリックするか、営業ダッシュボードで「すべて表示」リンクをクリックします。検索ボックスを使用して項目を検索するか、項目タイプ別に表示をフィルタします。アイコンをクリックすると、リスト内の項目をリストまたはタイルとして表示できます。項目に対する処理を実行するには、「処理」メニュー(リストと各タイルの両方に表示される3つのドット)を使用するか、項目をドリルダウンして詳細を表示できます。